BOCA RATON, Florida - Il Gruppo GEO (NYSE: GEO), fornitore di servizi governativi diversificati, ha annunciato accordi per lo scambio di 177 milioni di dollari di capitale delle sue obbligazioni senior scambiabili del 6,50% con scadenza 2026. Lo scambio privato, che coinvolge alcuni detentori di note, vedrà le note scambiate con una combinazione di contanti e azioni ordinarie di GEO.
La transazione si basa su una valutazione stimata di 305 milioni di dollari; i termini finali, compreso il numero di azioni da emettere, saranno determinati dal prezzo medio ponderato per il volume in un periodo di negoziazione di 20 giorni a partire da oggi. Ciò rappresenta circa il 77% del capitale in circolazione delle note, lasciando 53 milioni di dollari rimanenti dopo lo scambio.
GEO prevede di finanziare la parte in contanti dello scambio con i proventi delle sue recenti offerte di obbligazioni senior garantite con scadenza 2029 e di obbligazioni senior non garantite con scadenza 2031, oppure, se necessario, con la liquidità disponibile.
Il Gruppo GEO gestisce una serie di strutture e servizi, tra cui strutture di sicurezza, centri di trattamento e centri di reinserimento in comunità negli Stati Uniti, in Australia, in Sudafrica e nel Regno Unito. I suoi servizi comprendono la riabilitazione in carcere, il supporto post-rilascio, il trasporto sicuro, il monitoraggio elettronico e i servizi di assistenza sanitaria.
Gestisce circa 100 strutture con una capacità totale di circa 81.000 posti letto, comprese le strutture inattive e quelle in fase di sviluppo, e impiega fino a 18.000 persone in tutto il mondo.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di The GEO Group, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle recenti manovre finanziarie di The GEO Group, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano un quadro sfumato della performance dell'azienda e delle aspettative degli analisti. Il fornitore di servizi governativi diversificati, noto per le sue strutture sicure e la sua gamma di servizi, ha una capitalizzazione di mercato di 1,79 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, che riflette la portata delle sue operazioni.
Con un rapporto P/E di 19,13 e un rapporto P/E rettificato di 19,44 per lo stesso periodo, le metriche di valutazione di GEO suggeriscono che la società ha un prezzo in linea con i suoi utili. Tuttavia, la crescita dei ricavi dell'azienda mostra un leggero aumento dell'1,53% negli ultimi dodici mesi, indicando un'espansione stabile ma modesta della sua performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano un elevato rendimento per gli azionisti e forti rendimenti nell'ultimo anno, con un notevole 78,75% di rendimento totale del prezzo. Ciò indica una solida performance sul mercato, che potrebbe essere di particolare interesse per gli investitori in cerca di crescita nel proprio portafoglio. Inoltre, gli analisti prevedono che GEO sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con i dati positivi sugli utili per azione della società, che si attestano a 0,73 dollari di base e 0,72 dollari diluiti, negli ultimi dodici mesi terminati nel quarto trimestre del 2023.
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