Martedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sulle azioni di Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MLYS), assegnando un rating Buy (acquistare) con un obiettivo di prezzo di 30,00 dollari. La copertura della società d'investimento arriva mentre Mineralys sta portando avanti lo sviluppo clinico del suo prodotto principale, lorundrostat, un inibitore selettivo dell'aldosterone sintasi, per il trattamento dell'ipertensione, in particolare nella terza e quarta linea (3/4L).
Lorundrostat è in fase di sviluppo come potenziale trattamento dell'ipertensione resistente, una condizione non adeguatamente gestita dall'attuale standard terapeutico, lo spironolattone, a causa dei suoi effetti collaterali come ginecomastia e iperkaliemia.
Secondo l'analisi, gli studi di fase 2 sul lorundrostato hanno dimostrato una riduzione significativa della pressione arteriosa sistolica (SBP), con una diminuzione di circa 10 mmHg rispetto al placebo. In particolare, i pazienti affetti da obesità hanno registrato una riduzione ancora maggiore, pari a circa 17 mmHg.
Le previsioni positive di Goldman Sachs si basano sul potenziale del lorundrostato di diventare una terapia best-in-class nel vasto mercato dell'ipertensione legata all'obesità. L'azienda stima che negli Stati Uniti ci siano 7-8 milioni di pazienti che potrebbero beneficiare di questo approccio terapeutico mirato.
Le proiezioni finanziarie di Goldman indicano che lorundrostato potrebbe raggiungere circa 2,8 miliardi di dollari di vendite di picco a livello mondiale non aggiustate per il rischio o circa 1,1 miliardi di dollari di vendite di picco aggiustate per il rischio entro il 2040.
Il rating Buy riflette la fiducia di Goldman Sachs nella capacità di Mineralys di conquistare una quota significativa del mercato dell'ipertensione, in particolare tra i pazienti con obesità, grazie al promettente profilo di efficacia di lorundrostat.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MLYS) cattura l'attenzione degli investitori con i suoi progressi clinici e le promettenti prospettive nel trattamento dell'ipertensione resistente, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 646,69 milioni di dollari e un rendimento totale del prezzo a 3 mesi particolarmente elevato, pari al 50,12%, Mineralys mostra un significativo aumento recente dell'interesse degli investitori. Tuttavia, le sfide della società si riflettono nel suo rapporto P/E negativo, attualmente pari a -6,50, e nel rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi pari a -8,99, a indicare che la redditività rimane sfuggente.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Mineralys detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire flessibilità finanziaria mentre continua a sviluppare il suo asset principale, il lorundrostato. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una posizione finanziaria stabile a breve termine. D'altro canto, gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e Mineralys non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
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