LOS ANGELES - Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), azienda globale nel settore della nutrizione, ha chiuso con successo un'offerta privata e un'iniziativa di rifinanziamento volta a rafforzare la propria posizione finanziaria. L'azienda ha annunciato la chiusura di un'offerta di titoli garantiti senior per 800 milioni di dollari e la creazione di nuove linee di credito per un totale di 800 milioni di dollari.
L'operazione ha comportato l'emissione di titoli garantiti senior al 12,25% con scadenza aprile 2029, il cui prezzo è stato fissato al 97,298% del valore nominale e che non sono revocabili per due anni. Herbalife ha inoltre stipulato una linea di credito senior secured Term Loan B da 400 milioni di dollari e una linea di credito revolving senior secured da 400 milioni di dollari, entrambe con scadenza aprile 2029, per rifinanziare la linea di credito senior secured del 2018.
John DeSimone, Chief Financial Officer di Herbalife, ha dichiarato che il completamento di queste manovre finanziarie è un passo avanti verso la riduzione del Total Leverage Ratio dell'azienda al valore target di 3,0x entro la fine del 2025.
I proventi di queste transazioni saranno utilizzati per rimborsare gli importi in sospeso del Term Loan A 2018, del Term Loan B e della Revolving Credit Facility. Inoltre, 300 milioni di dollari dell'importo principale aggregato di 600 milioni di dollari delle obbligazioni senior del 7,875% con scadenza 2025 saranno rimborsati al prezzo del 101,969%.
Il nuovo Term Loan B matura interessi al tasso del Secured Overnight Financing Rate (SOFR) più 6,75%, mentre il tasso di interesse della revolving credit facility fluttuerà in base al Total Leverage Ratio della società, con un tasso iniziale fissato al SOFR più 6,25%. La società dovrà mantenere un Total Leverage Ratio massimo di 4,50x fino alla fine del 2024, con riduzioni graduali previste per il 2025.
Questi strumenti finanziari saranno garantiti da Herbalife e da alcune delle sue filiali nazionali ed estere. La società ha sottolineato che le 2029 Secured Notes non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Questa ristrutturazione finanziaria si basa su un comunicato stampa di Herbalife Ltd. e mira a fornire all'azienda una struttura di capitale più flessibile per sostenere le sue operazioni e iniziative strategiche.
Approfondimenti di InvestingPro
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha recentemente intrapreso importanti azioni di ristrutturazione finanziaria e la risposta del mercato si riflette nelle attuali metriche di valutazione dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Herbalife è di circa 812,26 milioni di dollari.
Il rapporto P/E dell'azienda è notevolmente basso, pari a 5,6, il che suggerisce che le sue azioni potrebbero essere sottovalutate rispetto agli utili generati. Inoltre, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è ancora più basso, pari a 4,49.
Due suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'attrattiva finanziaria di Herbalife. In primo luogo, la valutazione della società implica un forte rendimento del free cash flow, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di società con il potenziale di generare liquidità.
In secondo luogo, nonostante il calo del prezzo negli ultimi sei mesi, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe indicare un potenziale di ripresa. Questi elementi suggeriscono che le attuali strategie finanziarie di Herbalife potrebbero posizionare l'azienda per una crescita futura.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che approfondiscono la salute finanziaria e la performance di mercato di Herbalife. Ad esempio, la piattaforma offre approfondimenti sul rendimento per gli azionisti e sul multiplo degli utili dell'azienda, entrambi fondamentali per valutare il valore potenziale del titolo.
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