Mercoledì scorso, DA Davidson ha mostrato fiducia nel potenziale di crescita di Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), in particolare nell'area delle capacità di intelligenza artificiale generale (GenAI). L'azienda ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su Amazon a 235 dollari da 200 dollari, mantenendo il rating Buy.
L'ottimismo deriva dai continui investimenti di Amazon Web Services (AW3S) nei data center e nello sviluppo di chip personalizzati, che dovrebbero sostenere la prossima ondata di crescita guidata dalla GenAI. Nonostante AWS sia attualmente in ritardo rispetto ad Azure di Microsoft per quanto riguarda le capacità GenAI, l'analista ritiene che il mercato non abbia apprezzato appieno il potenziale di Amazon nel colmare il divario.
Secondo l'analista, la rapida innovazione di AWS nella creazione di modelli più piccoli e chip personalizzati la pone in una posizione di forza per migliorare le applicazioni GenAI per la sua consistente base di clienti. Molti clienti di AWS eseguono attualmente i loro carichi di lavoro GenAI su Azure, ma l'analista prevede che alcuni preferirebbero espandere i loro servizi esistenti con AWS se questa offrisse soluzioni GenAI comparabili.
Per sottolineare ulteriormente le mosse strategiche di Amazon, l'analista ha sottolineato i piani dell'azienda di integrazione verticale con la propria tecnologia dei semiconduttori, che potrebbe portare a un significativo vantaggio di costo a lungo termine.
Il recente investimento in Anthropic, un'alternativa a OpenAI, si basa sull'aspettativa che Anthropic utilizzi i chip Trainium e Inferentia di Amazon per l'esecuzione dei suoi modelli. Questo segue un accordo simile con un altro leader nei modelli linguistici di grandi dimensioni, Mistral.
Sebbene si preveda che Amazon continuerà ad acquistare GPU NVIDIA per il momento, si prevede che il passaggio alla dipendenza da chip proprietari produrrà un vantaggio competitivo in futuro. Questo vantaggio strategico previsto nel settore dei semiconduttori ha contribuito all'aumento dell'obiettivo di prezzo di DA Davidson per il titolo Amazon.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) si posiziona per migliorare le sue capacità di intelligenza artificiale generale (GenAI), le sue metriche finanziarie e la performance di mercato offrono un ulteriore contesto alle prospettive ottimistiche di DA Davidson. Amazon è attualmente scambiata a un elevato rapporto P/E di 62,53, che suggerisce la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno futuro, nonostante l'elevato multiplo degli utili. Ciò è ulteriormente sottolineato dall'impressionante rendimento totale dei prezzi da un anno all'altro, pari al 21,88%, che riflette il forte sentimento del mercato nei confronti delle prospettive di crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Amazon è un attore di primo piano nel settore della vendita al dettaglio su larga scala e ha dimostrato un rendimento elevato nell'ultimo anno. Il moderato livello di indebitamento della società e i significativi investimenti in tecnologia, come lo sviluppo di chip personalizzati per GenAI, potrebbero fornire un vantaggio competitivo, come evidenziato nell'articolo. Inoltre, con una notevole capitalizzazione di mercato di 1930,0 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi dell'11,83% negli ultimi dodici mesi, la salute finanziaria di Amazon appare solida.
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