Lunedì Piper Sandler ha mostrato fiducia in Organon & Co. (NYSE: OGN) aumentando l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 24,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 22,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Overweight sulle azioni della società farmaceutica.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo riflette un cambiamento nell'approccio di valutazione. Gli analisti di Piper Sandler basano ora l'obiettivo di prezzo su un multiplo del valore d'impresa rispetto agli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA) di 7x. Questo multiplo si applica all'EBITDA stimato per il 2024 di 2.020 milioni di dollari, in leggero calo rispetto alla precedente stima di 2.064 milioni di dollari.
La revisione dell'obiettivo di prezzo è dovuta al fatto che Piper Sandler non utilizza più un periodo di sconto nel calcolo dell'obiettivo di prezzo. La decisione è in linea con l'attenzione dell'azienda per la stima dell'EBITDA 2024, che è il fattore principale che guida l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo.
Il commento di Piper Sandler sulla revisione dell'obiettivo è stato chiaro: "Il nostro obiettivo di prezzo di 24 dollari (da 22 dollari) si basa su un multiplo EV/EBITDA di 7x (invariato) e sulla nostra stima dell'EBITDA 2024E di 2.020 milioni di dollari (da 2.064 milioni di dollari precedenti). Non utilizziamo più un periodo di sconto per il calcolo del nostro PT, poiché si basa sull'EBITDA 2024 (che è il fattore chiave del nostro PT rivisto)."
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Organon & Co. (NYSE: OGN) attira l'attenzione con l'aggiornamento del target di prezzo di Piper Sandler, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo della società farmaceutica. Con una capitalizzazione di mercato di 4,77 miliardi di dollari e un rapporto P/E particolarmente basso di 4,41 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, Organon & Co. presenta una proposta di valutazione interessante. Ciò è ulteriormente supportato da un rapporto PEG di 0,42, che indica che la crescita degli utili dell'azienda potrebbe non essere pienamente riflessa nell'attuale prezzo delle azioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Organon & Co. ha un elevato rendimento per gli azionisti e viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e paga un dividendo significativo agli azionisti, con un rendimento del 6,04% alla data di stacco del dividendo più recente, il 23 febbraio 2024. Questi fattori, uniti a un forte rendimento del free cash flow, potrebbero essere interessanti per gli investitori orientati al valore.
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