Mercoledì Stifel ha mantenuto il rating Buy su SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 27,50 dollari, rispetto ai precedenti 26,00 dollari. L'aggiustamento ha fatto seguito alla relazione sugli utili della società nel secondo trimestre di febbraio, che ha mostrato un utile per azione (EPS) leggermente superiore alle aspettative. Il fatturato del segmento Intelligent Platform Solutions (IPS) ha superato le stime di Stifel, mentre i segmenti Memoria e LED hanno registrato risultati leggermente inferiori, con risultati finanziari complessivamente in linea.
SMART Global Holdings ha comunicato una guidance per un miglioramento incrementale del fatturato e dell'EPS per il terzo trimestre che si concluderà a maggio. Le previsioni indicano una tendenza stabile o al rialzo per gli IPS e un aumento a una sola cifra per i segmenti Memory e LED.
Nonostante il mercato possa considerare i recenti risultati finanziari e le previsioni future non particolarmente solidi, senza alcun chiaro segno di svolta nei mercati ciclici delle memorie e dei LED, il commento di Stifel ha evidenziato una prospettiva positiva per le attività di IPS.
L'azienda ha osservato che il tono della divisione IPS è incoraggiante, anche se la strategia per ottenere una crescita più consistente è ancora in fase di sviluppo. Stifel ha sottolineato che la recente nomina di un nuovo dirigente alla guida del settore IPS da parte di SMART Global Holdings sottolinea l'impegno della società a sfruttare le opportunità emergenti. Questa mossa è volta ad assistere i clienti aziendali nuovi ed esistenti, le agenzie federali e i fornitori di servizi cloud di secondo livello nella definizione e nell'implementazione delle loro strategie di IA.
L'analisi di Stifel suggerisce fiducia nella traiettoria dei ricavi e degli utili di SMART Global Holdings fino all'anno fiscale 2025. L'obiettivo di prezzo rivisto di 27,50 dollari si basa su 12,5 volte gli utili per azione previsti per l'anno fiscale 2025. Questa valutazione riflette le previsioni di Stifel sul potenziale di crescita della società, in particolare nel segmento delle soluzioni per piattaforme intelligenti.
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