Mercoledì H.C. Wainwright ha alzato l'obiettivo di prezzo di NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) a $24,00 dai precedenti $22,00, mantenendo un rating neutrale sul titolo. (NASDAQ:NVCR) a 24,00 dollari dai precedenti 22,00 dollari, mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'adeguamento fa seguito ai recenti risultati positivi dello studio METIS, che ha analizzato l'efficacia del trattamento di NovoCure per le metastasi cerebrali da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).
Gli analisti della società hanno aggiornato il loro modello per riflettere una maggiore probabilità di successo (POS) del trattamento, portandola all'80% dal precedente 60%. L'ottimismo si basa sul significativo prolungamento del tempo di progressione intracranica e sull'assenza di rischi aggiuntivi per la sicurezza rispetto alla sola radiochirurgia stereotassica (SRS). L'analista prevede che questi fattori contribuiscano a un'elevata probabilità di approvazione del trattamento di NovoCure in questa indicazione.
Le previsioni per NovoCure includono una quota di mercato di picco del 15% e prevedono un lancio del prodotto nel 2026, ipotizzando che l'azienda presenti la domanda alla FDA entro l'inizio del 2025. Il picco di vendite previsto per il trattamento raggiunge 1,1 miliardi di dollari entro il 2037. L'opportunità di mercato è considerata sostanziale, in quanto circa il 25% dei pazienti affetti da NSCLC sviluppa metastasi cerebrali e fino alla metà di essi ne soffre a un certo punto della malattia.
L'analista rileva inoltre la potenziale sinergia tra il trattamento delle metastasi cerebrali da NSCLC e l'attuale attività di NovoCure nel campo del glioblastoma multiforme (GBM), nonché il previsto lancio di un trattamento di seconda linea per il NSCLC metastatico nel 2025. In vista del lancio, l'analista prevede che NovoCure aumenterà gli investimenti nella forza vendita focalizzata sul NSCLC, con conseguente aumento delle spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) per il 2024.
Queste stime aggiornate e le opportunità di mercato sono i fattori alla base dell'aumento dell'obiettivo di prezzo di NovoCure a 24,00 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) sta percorrendo il cammino verso l'approvazione da parte della FDA del suo trattamento per il NSCLC, gli investitori e gli analisti stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, NovoCure ha una capitalizzazione di mercato di 1,61 miliardi di dollari, con un notevole margine di profitto lordo di circa il 74,96% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023. Nonostante gli impressionanti margini di profitto lordo della società, è importante notare che NovoCure non è stata redditizia nello stesso periodo, con un margine di reddito operativo del -44,4%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano un paio di aspetti chiave che gli investitori dovrebbero considerare. Il bilancio di NovoCure riflette una posizione positiva, con più liquidità che debiti, il che è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale cambiamento nel sentiment del mercato. Tuttavia, vale la pena ricordare che il titolo ha registrato una notevole volatilità dei prezzi e ha sottoperformato nell'ultimo mese, con un calo del 19,82%.
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