Lunedì Stifel ha alzato il target di prezzo di ResMed (NYSE:RMD), società specializzata in apparecchiature mediche per il trattamento dei disturbi del sonno, a 224,00 dollari, rispetto al precedente target di 215,00 dollari. L'azienda ha inoltre riaffermato il rating Buy sul titolo della società.
L'aggiustamento è dovuto al previsto completamento dello studio SURMOUNT-OSA condotto da Eli Lilly, incentrato sul trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA) nei pazienti affetti da obesità. La conclusione dello studio era prevista per marzo.
Una meta-analisi degli studi sulla chirurgia bariatrica e sull'OSA ha indicato che riduzioni significative dell'indice di massa corporea (BMI) sono associate a riduzioni ancora maggiori dell'indice di apnea-ipopnea (AHI), una misura della gravità dell'apnea notturna. Sebbene le aspettative per la perdita di peso e la riduzione dell'AHI derivanti dal SURMOUNT-OSA siano leggermente inferiori, si prevede che i risultati dello studio avranno comunque un impatto sul mercato di ResMed.
Il risultato più importante per ResMed, secondo Stifel, è la percentuale di pazienti che raggiungono la remissione dell'OSA. La società di analisi prevede che circa il 50-60% dei pazienti potrebbe raggiungere la remissione nello studio SURMOUNT-OSA, sulla base dei risultati della meta-analisi. Questa cifra è leggermente meno ottimistica rispetto al 60-70% ipotizzato in precedenza nell'analisi di Stifel sulle terapie con GLP-1.
Stifel ha anche aggiornato le previsioni sul potenziale impatto delle terapie GLP-1 sulla crescita dei ricavi di ResMed. L'azienda prevede ora che le terapie GLP-1 potrebbero rappresentare un vento contrario dell'1,0% alla crescita dei ricavi dell'azienda fino al 2027, rispetto allo 0,8% stimato in precedenza.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo è attribuito anche all'espansione dei multipli di riferimento. Il giudizio di Stifel sul titolo ResMed, con rating Buy, rimane invariato e riflette la fiducia nella performance dell'azienda nel contesto dell'evoluzione dei trattamenti per l'apnea del sonno.
Approfondimenti di InvestingPro
Oltre all'analisi fornita da Stifel, i dati attuali di InvestingPro offrono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato di ResMed. Con una capitalizzazione di mercato di 29,09 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi del 19,69% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, ResMed dimostra una solida base finanziaria. L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente attraverso i suoi costanti aumenti dei dividendi, che ha aumentato per 12 anni consecutivi, il che si allinea con il sentimento positivo espresso da Stifel.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno recentemente rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nei risultati futuri di ResMed. Inoltre, il titolo della società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un total return del 15,41%, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di slancio nel proprio portafoglio. Per chi è alla ricerca di ulteriori approfondimenti e consigli, sono disponibili altri 17 consigli di InvestingPro per ResMed su https://www.investing.com/pro/RMD. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, arricchendo la vostra strategia di investimento con analisi complete e approfondimenti di esperti.
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