MIAMI - Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), società di biotecnologie in fase clinica, ha annunciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie di classe A e relativi warrant, con l'obiettivo di raccogliere circa 5,25 milioni di dollari. L'offerta comprende 2.234.043 azioni o warrant prefinanziati e un numero uguale di warrant per l'acquisto di azioni ordinarie di Classe A a un prezzo combinato di 2,35 dollari per azione o warrant. I warrant possono essere esercitati immediatamente allo stesso prezzo per cinque anni dopo l'emissione.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 10 aprile 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo della transazione. I membri del consiglio di amministrazione e gli addetti ai lavori hanno espresso interesse a partecipare fino a 750.000 dollari, alle stesse condizioni.
Longeveron intende destinare i proventi netti allo sviluppo clinico e normativo del suo prodotto sperimentale principale, Lomecel-B™, per varie patologie tra cui la sindrome del cuore sinistro ipoplasico (HLHS) e la malattia di Alzheimer. I fondi sono destinati anche all'ottenimento di approvazioni normative, alle spese di capitale, al capitale circolante e ad altri scopi aziendali.
Inoltre, Longeveron ha accettato di modificare alcuni warrant esistenti emessi nell'ottobre 2023. Queste modifiche ridurranno il prezzo di esercizio a 2,35 dollari per azione e modificheranno le date di scadenza dopo la chiusura dell'offerta.
I titoli sono offerti tramite una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1, in vigore dall'8 aprile 2024. I potenziali investitori possono ottenere copie del prospetto finale, una volta disponibile, attraverso il sito web della SEC o contattando H.C. Wainwright & Co.
Longeveron si concentra sullo sviluppo di farmaci rigenerativi per le patologie legate all'invecchiamento cronico e a rischio di vita. La sua terapia Lomecel-B™, derivata dal midollo osseo di giovani donatori, è attualmente in fase di sperimentazione clinica per diverse indicazioni.
L'annuncio chiarisce che questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di offerta pubblica di Longeveron Inc. è importante considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Longeveron ha una capitalizzazione di mercato di circa 7,35 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione della società sul mercato. Le entrate dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, sono pari a 0,71 milioni di dollari, il che indica la dimensione delle sue operazioni rispetto alla sua capitalizzazione di mercato. Tuttavia, questo dato si affianca a un notevole calo delle entrate del 41,98% per lo stesso periodo, segnalando le difficoltà nel generare una crescita delle vendite.
I suggerimenti di InvestingPro per Longeveron rivelano anche informazioni critiche: l'azienda non è attualmente redditizia negli ultimi dodici mesi e detiene più liquidità che debito in bilancio, il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria. L'indice di forza relativa (RSI) del titolo suggerisce che si trova in territorio di ipervenduto, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di potenziali rimbalzi o value play. Tuttavia, è importante notare che il titolo ha subito notevoli ribassi, con cali di prezzo del 91,57% nell'ultimo anno e del 57,69% nell'ultimo mese.
Per gli investitori che prendono in considerazione le azioni di Longeveron, queste metriche e tendenze dovrebbero essere valutate insieme alle iniziative strategiche dell'azienda, come lo sviluppo di Lomecel-B™. Con altri 10 consigli di InvestingPro disponibili per Longeveron, tra cui approfondimenti sul tasso di liquidità e sull'andamento del titolo in vari periodi di tempo, gli interessati possono ottenere una comprensione più approfondita delle prospettive dell'azienda. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ per analisi e dati più dettagliati su InvestingPro.
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