NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), società di investimento immobiliare, ha annunciato oggi il prezzo di un'offerta pubblica di 75 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior con un rendimento del 9,000%, con scadenza nel 2029. La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 11,25 milioni di dollari di titoli in caso di over-allotment. La chiusura dell'offerta è prevista per il 17 aprile 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni, alle quali è stato assegnato un rating investment grade BBB- dalla Egan-Jones Ratings Company, saranno obbligazioni senior non garantite di MFA Financial. Gli interessi saranno pagati trimestralmente a partire dal 15 agosto 2024 e le obbligazioni scadranno il 15 agosto 2029. La società si riserva il diritto di riscattare le obbligazioni, in tutto o in parte, in qualsiasi momento a partire dal 15 agosto 2026.
MFA Financial intende quotare le obbligazioni alla Borsa di New York con il simbolo "MFAO", prevedendo l'inizio delle negoziazioni entro 30 giorni dall'emissione, previa approvazione del NYSE.
I proventi dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui potenziali investimenti in attività legate ai mutui e necessità di capitale circolante, come il rimborso del debito nell'ambito degli accordi di riacquisto esistenti della società e delle sue obbligazioni senior convertibili del 6,25% con scadenza 2024.
I gestori congiunti dell'offerta sono Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC e Piper Sandler & Co. L'offerta sarà effettuata nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione della società presso la Securities and Exchange Commission, attraverso un prospetto e un relativo supplemento al prospetto.
MFA Financial è nota per gli investimenti in prestiti ipotecari residenziali, titoli garantiti da ipoteca e altre attività immobiliari. Dalla sua IPO nel 1998, la società ha restituito agli azionisti oltre 4,7 miliardi di dollari in dividendi.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e la società avverte che i risultati effettivi potrebbero differire da quelli previsti. La realizzazione dell'offerta e l'impiego dei proventi netti sono soggetti a numerosi fattori, alcuni dei quali sfuggono al controllo della società.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di MFA Financial, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) ha recentemente fatto notizia con la sua offerta pubblica di titoli senior. Per gli investitori che stanno valutando questa opportunità, è essenziale esaminare la salute finanziaria della società e la sua performance di mercato. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, MFA Financial ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,07 miliardi di dollari, a testimonianza delle sue dimensioni e della sua presenza sul mercato.
Il rapporto P/E della società è pari a 22,58, il che suggerisce che le sue azioni sono scambiate a un multiplo relativamente basso rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Questo dato è rafforzato dal rapporto P/E rettificato della società per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che si attesta su un valore simile a 22,67.
Uno degli attributi più interessanti di MFA Financial è il suo rendimento da dividendo, che attualmente è pari a un significativo 12,61%. Questo dato è particolarmente degno di nota per gli investitori orientati al reddito, soprattutto se si considera che MFA Financial ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 27 anni consecutivi.
L'impegno a restituire capitale agli azionisti è un segnale positivo per quanto riguarda la stabilità finanziaria della società e la fiducia del management nel suo modello di business.
Gli investitori dovrebbero anche notare che, sebbene gli analisti prevedano un calo delle vendite nell'anno in corso, MFA Financial è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Questa redditività, unita al fatto che le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, fornisce un cuscinetto contro potenziali flessioni e sottolinea la sua resilienza finanziaria.
Per chi fosse interessato a ulteriori approfondimenti e metriche, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti per MFA Financial, che si possono trovare su https://www.investing.com/pro/MFA. Utilizzando l'esclusivo codice coupon PRONEWS24, i lettori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo così analisi più approfondite per le loro decisioni di investimento. Sono disponibili altri 7 consigli di InvestingPro per MFA Financial, che offrono una comprensione completa della situazione finanziaria e delle prospettive future della società.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.