Lunedì Mizuho Securities ha ribadito la sua posizione positiva su Intra-Cellular Therapies, Inc. (NASDAQ:ITCI), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 96 dollari dai precedenti 82 dollari, mantenendo il rating "Buy". L'adeguamento fa seguito al recente annuncio dei risultati degli studi clinici di Fase 3 per il principale farmaco candidato dell'azienda, il lumateperone, noto anche come Caplyta, nel trattamento del disturbo depressivo maggiore (MDD).
Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta un rialzo del 17%, dovuto agli aggiustamenti del modello finanziario di Mizuho per Intra-Cellular Therapies. Le modifiche si basano su due fattori chiave: un'elevata probabilità di successo (POS) per il lumateperone nel MDD, che è stata portata all'80% dal precedente 65%, e un aumento delle stime sul picco di vendite di Caplyta. Le previsioni sul picco di vendite annuali di Caplyta nel mercato dei MDD sono state riviste al rialzo a 1,9 miliardi di dollari su base non aggiustata e a 1,5 miliardi di dollari su base aggiustata, rispetto alle precedenti stime di 1,6 miliardi di dollari e 1,0 miliardi di dollari, rispettivamente.
La decisione di alzare l'obiettivo di prezzo arriva sulla base di dati clinici più solidi del previsto per il lumateperone. I risultati ottenuti dal farmaco nel primo studio di Fase 3 per il MDD, annunciati la scorsa settimana, hanno rafforzato la fiducia nel suo potenziale successo sul mercato. I risultati positivi della sperimentazione hanno portato a un aumento delle entrate previste per Caplyta, nel caso in cui il farmaco ottenga l'approvazione e venga commercializzato per il trattamento del MDD.
Intra-Cellular Therapies è inoltre in attesa dei risultati di un secondo studio di Fase 3 su Caplyta nel MDD. La valutazione aggiornata di Mizuho riflette il crescente ottimismo per i prossimi dati di base di questo studio. Gli analisti della società ritengono che i prossimi risultati potrebbero sostenere ulteriormente l'efficacia del farmaco e le sue prospettive commerciali nel settore dei MDD.
Mizuho ha evidenziato Intra-Cellular Therapies come top pick per il mese di aprile. L'analisi aggiornata della società suggerisce un potenziale rialzo del 33% rispetto all'obiettivo di prezzo appena fissato, ribadendo la raccomandazione agli investitori di acquistare le azioni della società biofarmaceutica.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) cavalca l'onda dell'ottimismo di Mizuho Securities, i dati di InvestingPro forniscono un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda. In particolare, la capitalizzazione di mercato della società si attesta su un robusto valore di 7,55 miliardi di dollari, a testimonianza della notevole fiducia degli investitori. Nonostante un rapporto P/E negativo di -49,01, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia, la sostanziale crescita dei ricavi dell'85,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, unita a una crescita trimestrale dei ricavi del 50,34% nel primo trimestre del 2023, evidenzia una forte traiettoria di crescita delle vendite.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano ulteriormente le dinamiche finanziarie dell'azienda, notando che, sebbene gli analisti non prevedano una redditività per quest'anno, le attività liquide di Intra-Cellular Therapies superano i suoi obblighi a breve termine, suggerendo una solida posizione di liquidità. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe fornire flessibilità per gli investimenti e le operazioni future. Tuttavia, vale la pena ricordare che il titolo viene scambiato a un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 12,77, che potrebbe indicare che il titolo è relativamente costoso rispetto al suo valore contabile.
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