Martedì Mizuho ha ribadito il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 35,00 dollari per il titolo Alkermes (NASDAQ:ALKS), sottolineando il potenziale di ALKS 2680, l'agonista del recettore dell'orexina 2 dell'azienda, di guidare il mercato del trattamento della narcolessia.
L'azienda ha evidenziato i recenti risultati dello studio di Fase 1b per la coorte della narcolessia di tipo 2 (NT2) che, se combinati con i dati precedenti della coorte della narcolessia di tipo 1, suggeriscono che ALKS 2680 potrebbe essere un'opzione best-in-class con un vantaggio da first-mover.
I dati di efficacia della coorte NT2 e della coorte dell'ipersonnia idiopatica (IH) sono stati particolarmente promettenti, mostrando miglioramenti dose-dipendenti della veglia a ogni livello di dose. Questo risultato è stato misurato con il test di mantenimento della veglia (MWT), che valuta la capacità di rimanere svegli in condizioni di quiete.
I dati recenti hanno dimostrato miglioramenti significativi rispetto al basale in entrambe le coorti.
Anche i dati di sicurezza dello studio hanno supportato le prospettive commerciali del farmaco, con dosi fino a 25 mg che non hanno mostrato disturbi visivi o tossicità epatica di classe OX2R, che sono preoccupazioni comuni per questa classe di farmaci. La posizione di Mizuho è che, sebbene i dati siano convincenti, gli investitori potrebbero rimanere cauti fino a quando questi risultati non saranno replicati in uno studio di Fase 2 più ampio e di più lunga durata.
Nonostante ciò, Mizuho è fiduciosa nel futuro di ALKS 2680, ritenendo che il mercato non abbia ancora riconosciuto appieno il suo valore. Il mantenimento del rating Buy riflette le prospettive positive sulla fattibilità commerciale del farmaco e sul suo potenziale impatto sulla crescita di Alkermes.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Alkermes (NASDAQ:ALKS) continua a fare passi avanti con il suo promettente trattamento della narcolessia, ALKS 2680, le metriche finanziarie fornite da InvestingPro offrono un'istantanea dell'attuale posizione di mercato dell'azienda.
Con una capitalizzazione di mercato rettificata di 4,57 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi del 49,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Alkermes sta dimostrando notevoli progressi finanziari. Il margine di profitto lordo della società si attesta all'84,79%, sottolineando l'efficienza delle operazioni e il forte potere di determinazione dei prezzi.
I suggerimenti di InvestingPro hanno fatto luce anche sulla salute finanziaria dell'azienda, evidenziando che Alkermes detiene più liquidità che debiti in bilancio e che i suoi flussi di cassa sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi.
Questi fattori, insieme al fatto che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, forniscono un quadro rassicurante per i potenziali investitori. È inoltre degno di nota il fatto che Alkermes non paghi un dividendo, il che potrebbe indicare che sta reinvestendo gli utili nell'azienda per un'ulteriore crescita.
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