Venerdì scorso Needham, un'importante società di investimento, ha modificato le proprie prospettive sul titolo ResMed (NYSE:RMD), un'azienda specializzata in apparecchiature mediche per i disturbi respiratori. L'azienda ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 236 dollari, rispetto al precedente target di 224 dollari, e ha ribadito il rating Buy.
La rettifica è avvenuta dopo che ResMed ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale del 2024, che hanno superato le stime di consenso sia per quanto riguarda il fatturato che l'utile per azione (EPS). Nonostante il risultato positivo, ResMed ha registrato una decelerazione della crescita organica dei ricavi, che è scesa al 7% rispetto al 9% del secondo trimestre fiscale del 2024.
Needham ha sottolineato il miglioramento della redditività di ResMed, notando un aumento su base annua del margine lordo di 240 punti base e del margine operativo di 410 punti base. Questi miglioramenti sono stati attribuiti a una combinazione di fattori, tra cui le strategie di prezzo, il mix favorevole di prodotti, la riduzione dei costi di trasporto e i benefici derivanti dalle recenti ristrutturazioni.
Inoltre, ResMed ha aggiornato le proiezioni relative agli effetti positivi sui tassi di inizio e di rifornimento della pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP), che si prevede saranno influenzati dai pazienti che utilizzano sia i trattamenti a base di peptide glucagone-simile-1 (GLP-1) che i dispositivi CPAP.
La fiducia della società d'investimento nel potenziale di ResMed di mantenere una crescita dei ricavi a una cifra media o alta, insieme a una crescita più forte dell'EPS grazie al miglioramento dei margini, sostiene la decisione di mantenere il rating Buy. Il nuovo obiettivo di prezzo riflette una stima aggiornata degli utili per azione per l'anno solare 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
ResMed (NYSE:RMD) è stata riconosciuta per le sue costanti performance finanziarie, con l'impegno della società a restituire valore agli azionisti sottolineato da un notevole record di crescita dei dividendi. Secondo InvestingPro Tips, ResMed ha aumentato il suo dividendo per 12 anni consecutivi, dimostrando una politica finanziaria forte e costante. Inoltre, i flussi di cassa dell'azienda sono stati abbastanza robusti da coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, garantendo la stabilità finanziaria.
InvestingPro Data fornisce un'istantanea dell'attuale posizione di mercato di ResMed, con una capitalizzazione di mercato pari a 26,94 miliardi di dollari e un rapporto P/E pari a 30,29. Nonostante la quotazione a multipli elevati di valutazione degli utili e dell'EBITDA, il fatturato dell'azienda è cresciuto del 19,69% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, rafforzando l'ottimismo espresso da Needham. Inoltre, il margine di profitto lordo di ResMed rimane impressionante, pari al 55,86%, indicando operazioni efficienti e un forte potere di determinazione dei prezzi.
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