LUSSEMBURGO - Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA), un importante operatore nel settore della produzione di zinco, ha rivelato l'intenzione di emettere nuove obbligazioni senior non garantite, con il supporto delle garanzie di Nexa Resources Cajamarquilla S.A. e Nexa Recursos Minerais S.A.
L'azienda intende destinare i proventi netti di questa offerta principalmente al finanziamento di un'offerta pubblica di acquisto in contanti per le sue obbligazioni esistenti con scadenza 2027 e 2028. Queste obbligazioni fanno parte delle offerte pubbliche di acquisto annunciate oggi, mentre i fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali, comprese le operazioni di gestione delle passività.
Le note rappresentano obbligazioni non garantite di Nexa e riceveranno garanzie complete e incondizionate da parte dei Garanti. Tali garanzie saranno pari a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dei Garanti.
Nexa, con una storia di oltre 65 anni, è un produttore integrato di zinco su larga scala e a basso costo che opera in America Latina. L'azienda gestisce cinque miniere a lunga durata, con una sesta in fase di avvio, e tre smelter, tra cui il più grande delle Americhe situato a Cajamarquilla, in Perù.
Questo articolo è basato su un comunicato stampa di Nexa Resources S.A.
Approfondimenti di InvestingPro
Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA) ha recentemente fatto notizia per la sua manovra finanziaria strategica di emissione di nuove obbligazioni senior non garantite. Mentre gli investitori e gli osservatori del mercato valutano le implicazioni di questa mossa, un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato di Nexa attraverso i dati e i suggerimenti di InvestingPro può fornire approfondimenti.
Da un punto di vista finanziario, Nexa Resources opera con una notevole capitalizzazione di mercato di 948,26 milioni di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore della produzione di zinco. Tuttavia, il rapporto P/E della società si attesta a -3,11, indicando che attualmente non è redditizia. Ciò è ulteriormente sottolineato dal rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, che si attesta a -5,01. Questi dati sono in linea con un suggerimento di InvestingPro che evidenzia come gli analisti non prevedano che la società sarà redditizia quest'anno e non lo è stata negli ultimi dodici mesi.
Nonostante i problemi di redditività, Nexa paga un dividendo significativo agli azionisti, con un elevato dividend yield del 7,26%. Si tratta di un aspetto interessante per gli investitori orientati al reddito, soprattutto se si considera la crescita del dividendo del 56,96% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Tuttavia, le entrate della società hanno registrato un calo, con una variazione del -15,19% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il titolo Nexa è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che può essere interessante per gli investitori in cerca di stabilità. Tuttavia, vale la pena notare che altri suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che i movimenti di prezzo delle azioni sono piuttosto volatili, il che potrebbe essere un fattore di preoccupazione per i potenziali investitori. Per chi fosse interessato ad approfondire, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro per Nexa, accessibili attraverso la piattaforma InvestingPro.
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