CINCINNATI - Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), uno dei principali proprietari e gestori di centri commerciali con filiali di alimentari, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di titoli senior non garantiti per 350 milioni di dollari. Le obbligazioni, con un tasso di interesse del 5,750%, hanno scadenza 2034 e sono state prezzate al 98,576% del loro importo principale. La scadenza è prevista per il 15 luglio 2034, mentre l'offerta dovrebbe concludersi il 13 maggio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La partnership operativa della società, Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., garantirà pienamente e incondizionatamente le note. I proventi dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali. Tra questi, il rimborso dei prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving, il finanziamento di acquisizioni immobiliari e altre esigenze aziendali.
Un consorzio di istituti finanziari, tra cui Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan, ha svolto il ruolo di book-running manager congiunto per l'offerta. L'offerta è stata effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
Phillips Edison & Company gestisce un portafoglio di 304 centri commerciali, tra cui 284 centri di proprietà in 31 Stati, per un totale di 32,4 milioni di metri quadrati. L'azienda si concentra sull'offerta di esperienze di shopping omnicanale e con negozi di alimentari e sul miglioramento delle comunità attraverso le sue proprietà commerciali.
I dettagli dell'offerta sono disponibili sul sito web della SEC, mentre il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento possono essere ottenuti presso le istituzioni finanziarie coinvolte nell'offerta.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO) si accinge ad effettuare un'offerta pubblica di titoli senior non garantiti, gli investitori possono trovare utile considerare le principali metriche finanziarie e i suggerimenti di InvestingPro per comprendere meglio l'attuale posizione di mercato della società.
Con una capitalizzazione di mercato pari a circa 4,51 miliardi di dollari, la valutazione di PECO riflette la sua significativa presenza nel settore dei centri commerciali con filiali di generi alimentari. Il rapporto P/E della società si attesta a 68,35, suggerendo che gli investitori sono disposti a pagare un premio per i suoi guadagni rispetto alla media del mercato. Ciò potrebbe essere attribuito alla performance costante dell'azienda, che è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
Gli investitori dovrebbero notare che il rendimento da dividendo di PECO è attualmente del 3,5% e che la società ha registrato un aumento del dividendo per quattro anni consecutivi. Ciò può interessare gli investitori orientati al reddito che cercano una crescita costante dei dividendi nel loro portafoglio. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida base finanziaria che sostiene le sue strategie operative e le sue potenziali iniziative di crescita.
Sebbene PECO sia scambiata a un multiplo degli utili elevato, gli analisti prevedono che quest'anno la società manterrà la redditività. Questo suggerimento di InvestingPro è in linea con la strategia dell'azienda di migliorare le comunità attraverso le sue proprietà al dettaglio e potrebbe potenzialmente rassicurare gli investitori sulle sue prospettive future.
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