BURLINGTON, Mass. - Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS), fornitore di tecnologie per lo sviluppo di applicazioni e l'esperienza digitale, sta valutando un'offerta in contanti per l'acquisizione di tutto il capitale azionario emesso e da emettere di MariaDB Corporation Plc (NYSE:MRDB), leader mondiale nelle soluzioni di database open-source.
L'annuncio odierno fa seguito a una precedente dichiarazione del 26 marzo 2024, relativa all'interesse di Progress Software per MariaDB.
La transazione proposta comporterebbe un pagamento in contanti di 0,60 dollari per azione agli azionisti di MariaDB, valutando l'intero capitale azionario emesso della società a circa 40,6 milioni di dollari. Questa offerta rappresenta un aumento del 9% rispetto alla precedente offerta di K1 Capital e un premio sostanziale rispetto ai recenti prezzi di negoziazione di MariaDB.
Oltre all'acquisto di azioni, Progress Software propone di acquistare o rimborsare una Senior Secured Promissory Note emessa da MariaDB a RP Ventures LLC, associata a Runa Capital, con un premio del 55% rispetto all'importo in essere, per un totale di circa 40 milioni di dollari.
La potenziale acquisizione suggerisce un valore aziendale di circa 100,6 milioni di dollari per MariaDB, pari a circa il doppio del fatturato di MariaDB per i dodici mesi terminati il 31 dicembre 2023. L'offerta comprende anche l'assunzione delle passività di MariaDB, stimate in 20 milioni di dollari.
L'amministratore delegato di Progress Software, Yogesh Gupta, ha commentato la potenziale acquisizione, sottolineando l'adeguatezza strategica e la maggiore proposta di valore per i clienti, gli azionisti e la comunità di MariaDB. Gupta ha espresso fiducia nell'allineamento di questa acquisizione con la strategia a lungo termine di Progress Software e con il suo curriculum di acquisizioni di successo.
Progress Software deve annunciare la ferma intenzione di fare un'offerta o dichiarare che non intende farla entro le ore 17:00 ET del 7 maggio 2024, secondo le regole irlandesi sulle acquisizioni.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS) sta studiando un'acquisizione strategica di MariaDB Corporation Plc, la sua salute finanziaria e la sua performance di mercato sono di grande interesse per gli investitori e gli stakeholder. Secondo gli ultimi dati in tempo reale di InvestingPro, Progress Software presenta un insieme eterogeneo di parametri finanziari che potrebbero influenzare l'esito e il valore percepito di questa potenziale transazione.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 2,16 miliardi di dollari e riflette la fiducia degli investitori nella sua posizione di mercato e nelle sue prospettive di crescita. Il margine di profitto lordo di Progress Software ha raggiunto l'85,82% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, a testimonianza dell'efficienza operativa e del potere di determinazione dei prezzi dell'azienda. Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui l'azienda sta cercando di integrare le attività di MariaDB, dove il mantenimento di margini di profitto elevati sarà fondamentale per il successo dell'acquisizione.
Uno dei principali suggerimenti di InvestingPro sottolinea che Progress Software è scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane, il che potrebbe suggerire un'opportunità di valore per gli investitori. Il titolo della società è attualmente all'80,51% del suo massimo di 52 settimane, il che indica potenzialmente un margine di recupero, soprattutto se l'acquisizione si dimostrerà sinergica e accrescitiva degli utili.
Inoltre, in un'ottica prospettica, gli analisti hanno una visione positiva della redditività dell'azienda, come indicato da un altro suggerimento di InvestingPro secondo cui l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno. Questo slancio in avanti potrebbe essere ulteriormente rafforzato dall'acquisizione strategica di MariaDB, nell'ipotesi di un'integrazione riuscita e della realizzazione delle sinergie previste.
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