BRENTWOOD, Tenn. - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), un importante operatore di strutture chirurgiche a breve degenza, ha annunciato martedì l'intenzione di emettere 600 milioni di dollari in titoli senior non garantiti con scadenza 2032 attraverso la sua controllata, Surgery Center Holdings, Inc. L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
Le obbligazioni, che saranno garantite dalle filiali nazionali della società che sostengono anche le sue linee di credito senior garantite, avranno tassi di interesse e importi principali stabiliti in base alle condizioni di mercato al momento della finalizzazione dell'operazione.
Surgery Partners intende destinare i proventi netti della vendita di queste obbligazioni al rimborso delle sue attuali obbligazioni senior non garantite del 6,750% con scadenza 1° luglio 2025 e delle obbligazioni senior non garantite del 10,000% con scadenza 15 aprile 2027.
I fondi serviranno anche a coprire gli interessi maturati su queste obbligazioni e le relative commissioni e spese connesse all'offerta e ai rimborsi. I fondi rimanenti saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il finanziamento di future acquisizioni.
Le note e le relative garanzie saranno offerte e vendute esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati all'interno degli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in conformità alla Regulation S, entrambe ai sensi del Securities Act del 1933.
Questi titoli non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Surgery Partners, con sede a Brentwood, Tennessee, e fondata nel 2004, gestisce oltre 180 sedi in 33 Stati, offrendo una gamma di servizi chirurgici, tra cui centri di chirurgia ambulatoriale, ospedali chirurgici e strutture di assistenza urgente.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l'offerta proposta e l'impiego dei proventi netti. Tra i fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano dalle aspettative vi sono i rischi e le incertezze descritti nei documenti SEC della Società, tra cui l'ultima relazione annuale sul Modulo 10-K.
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