Martedì H.C. Wainwright ha modificato l'outlook di Unity Biotechnology Inc (NASDAQ:UBX), abbassando il target di prezzo a 8 dollari dai precedenti 10 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. La decisione dell'azienda arriva in previsione dei dati dello studio ASPIRE di Fase 2B per il trattamento dell'edema maculare diabetico (DME), attesi per il quarto trimestre del 2024.
Unity Biotechnology è sotto i riflettori per lo sviluppo di una nuova piccola molecola senolitica, l'inibitore di Bcl-xL foselutoclax (UBX1325), che si ritiene possa offrire potenziali benefici di modifica della malattia per i pazienti affetti da DME. L'approccio dell'azienda si concentra sull'eliminazione delle cellule senescenti dannose e della segnalazione infiammatoria SASP nella retina, un metodo che potrebbe rivoluzionare il trattamento della DME.
Recenti pubblicazioni, tra cui risultati preclinici e di Fase 1, hanno evidenziato il ruolo significativo delle cellule senescenti retiniche nella patologia della DME. UBX1325 di Unity Biotechnology è progettato per eliminare terapeuticamente queste cellule, riducendo potenzialmente la perdita vascolare retinica indotta dal diabete e preservando la funzione retinica. Questa strategia terapeutica è supportata dai risultati pubblicati su Nature Medicine nel 2024.
La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette l'adeguamento della tempistica prevista per il lancio di foselutoclax, ora atteso nel 2026 anziché nel 2025. Inoltre, H.C. Wainwright ha temporaneamente rimosso dalla sua valutazione i ricavi modellati dai potenziali sviluppi clinici nella retinopatia diabetica (DR) e nella degenerazione maculare legata all'età (AMD). Tuttavia, l'azienda identifica lo sviluppo di UBB2048 nelle malattie vascolari retiniche come un potenziale vantaggio.
Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, H.C. Wainwright ribadisce la sua fiducia nel titolo Unity Biotechnology con un rating Buy. L'azienda sottolinea l'importanza dei dati dell'imminente studio ASPIRE di Fase 2B, che potrebbero allinearsi ai risultati positivi delle fasi precedenti della sperimentazione.
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