FREMONT, California e CLEARWATER, Florida - TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), leader nella distribuzione di prodotti informatici a livello mondiale, ha aumentato l'offerta pubblica secondaria a 10.500.000 azioni ordinarie, come annunciato oggi. Le azioni saranno vendute da entità affiliate ad Apollo Global Management, Inc. e la transazione dovrebbe chiudersi intorno al 2 aprile 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
In un'ottica strategica, TD SYNNEX prevede anche di riacquistare 500.000 azioni dai sottoscrittori nell'ambito dell'offerta, utilizzando il suo programma di riacquisto di azioni esistente. Questo riacquisto simultaneo di azioni sarà finanziato dalle riserve di cassa esistenti della società. In particolare, la società non riceverà alcun ricavo dalle azioni vendute dagli affiliati di Apollo Global Management.
Ai sottoscrittori, tra cui J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. e Mizuho Securities USA LLC, è stata inoltre concessa un'opzione per l'acquisto di ulteriori 1.575.000 azioni dagli azionisti venditori entro un periodo di 30 giorni.
Questa offerta segue l'efficacia delle dichiarazioni di registrazione depositate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 2 settembre 2021 e il 10 ottobre 2023. Inoltre, il 27 marzo 2024 è stato presentato alla SEC un supplemento al prospetto preliminare che illustra l'offerta, mentre il supplemento al prospetto definitivo sarà depositato e reso disponibile sul sito web della SEC.
TD SYNNEX è riconosciuta per la sua offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni IT e serve oltre 150.000 clienti in più di 100 Paesi. Il portafoglio dell'azienda copre diversi segmenti tecnologici in forte crescita, come i servizi cloud, la sicurezza informatica, i big data e l'analisi, l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet delle cose (IoT).
Le informazioni relative all'offerta si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) sta affrontando l'offerta pubblica secondaria e il contestuale riacquisto di azioni, le ultime metriche e tendenze di InvestingPro presentano un contesto finanziario più ampio per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 10,07 miliardi di dollari e un notevole rapporto P/E di 16,61, la società dimostra un profilo d'investimento stabile, ulteriormente rafforzato da un più interessante rapporto P/E rettificato di 12,92 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'approccio proattivo di TD SYNNEX al valore per gli azionisti, con il management che riacquista attivamente azioni e un elevato rendimento per gli azionisti. L'azienda ha inoltre premiato i suoi investitori aumentando il dividendo per tre anni consecutivi, a testimonianza di un flusso di reddito affidabile per gli azionisti. Si tratta di un'informazione pertinente per gli investitori che considerano l'attuale offerta e il piano di riacquisto, in quanto sottolinea l'impegno della società a restituire valore agli azionisti.
Inoltre, il titolo della società ha registrato rendimenti significativi, con un rendimento totale del 10,47% nell'ultima settimana e del 27,64% nell'ultimo anno, a testimonianza di una forte traiettoria di rendimento. Questi rendimenti sono fondamentali per gli investitori alla luce delle transazioni in corso e delle prospettive di crescita futura dell'azienda nei segmenti tecnologici in forte crescita in cui opera.
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