BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ha annunciato, attraverso la sua controllata diretta al 100%, T-Mobile USA, la vendita di titoli senior per un valore nominale aggregato di 2 miliardi di euro. L'offerta comprende tre tranche: 600 milioni di euro di senior notes al 3,550% con scadenza 2029, 750 milioni di euro di senior notes al 3,700% con scadenza 2032 e 650 milioni di euro di senior notes al 3,850% con scadenza 2036.
Il closing dell'operazione è previsto per l'8 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura previste. T-Mobile USA ha dichiarato che i proventi netti della vendita saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Questi possono comprendere il riacquisto di azioni, potenziali dividendi dichiarati dal Consiglio di Amministrazione di T-Mobile e il rifinanziamento del debito esistente.
Un consorzio di banche, tra cui Barclays Bank PLC, BNP Paribas e Deutsche Bank AG, gestisce il book-running di questa offerta. Altri co-gestori sono ING Bank N.V. e NatWest Markets Plc.
Le obbligazioni vengono offerte a seguito di una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto e i documenti correlati depositati presso la SEC per comprendere i dettagli dell'offerta.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, in cui i dirigenti di T-Mobile esprimono aspettative sulla chiusura dell'offerta di titoli e sull'uso previsto dei proventi. Tuttavia, queste dichiarazioni sono soggette alle condizioni di mercato e ad altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative.
L'offerta è rivolta principalmente alle controparti qualificate e ai clienti professionali, senza che sia previsto un documento informativo chiave PRIIPs nel SEE o nel Regno Unito, in quanto le obbligazioni non sono disponibili per gli investitori al dettaglio in tali regioni.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ha recentemente fatto notizia con la sua importante offerta di titoli senior. Mentre gli investitori considerano le implicazioni di questa mossa finanziaria, è fondamentale esaminare l'attuale performance di mercato della società e le aspettative degli analisti.
Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, T-Mobile vanta una solida capitalizzazione di mercato di 192,38 miliardi di dollari, il che indica una forte fiducia degli investitori nella posizione di mercato e nelle prospettive future dell'azienda.
Con un rapporto P/E prospettico di 19,6, T-Mobile è scambiata a una valutazione che suggerisce un prezzo ragionevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò è ulteriormente supportato da un rapporto PEG di appena 0,16, che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato dato il suo potenziale di crescita degli utili. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta a un buon 63,15%, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività negli ultimi dodici mesi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'aggressiva strategia di riacquisto di azioni da parte del management potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori, in quanto riflette la fiducia della dirigenza nel valore dell'azienda. Inoltre, T-Mobile è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dei servizi di telecomunicazione wireless, che potrebbe offrire ulteriori opportunità di stabilità e crescita. Vale anche la pena di notare che il titolo è scambiato vicino ai massimi di 52 settimane e gli analisti prevedono che l'azienda manterrà la redditività quest'anno.
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