CHATHAM, N.J. - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP), azienda biofarmaceutica in fase clinica, ha annunciato un'offerta diretta registrata a investitori istituzionali, che porterà a un ricavo lordo di circa 4,4 milioni di dollari.
L'offerta prevede la vendita di circa 14,7 milioni di azioni ordinarie e di altrettanti warrant per l'acquisto di ulteriori azioni a un prezzo combinato di 0,30 dollari per azione e relativo warrant.
I warrant, al prezzo di 0,33 dollari ciascuno, saranno esercitabili sei mesi dopo l'emissione e scadranno cinque anni e mezzo dopo la data di emissione. La chiusura dell'offerta è prevista per il 1° aprile 2024, in base alle condizioni di chiusura standard.
I fondi dell'offerta sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali, compreso il rimborso parziale del debito. A.G.P./Alliance Global Partners è l'unico agente di collocamento della transazione.
In concomitanza con questa offerta, Tonix ha anche negoziato modifiche a vari warrant esistenti, adeguando i prezzi di esercizio ed estendendo le date di scadenza. Queste modifiche sono soggette all'approvazione degli azionisti e, se non saranno ottenute entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, il prezzo di esercizio sarà inferiore al minimo stabilito dal Nasdaq a quella data.
Tonix si concentra sullo sviluppo di trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale e altre malattie. Il candidato principale dell'azienda, TNX-102 SL, è in fase di preparazione per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso la FDA nella seconda metà del 2024 per la gestione della fibromialgia.
L'offerta viene effettuata nell'ambito di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Un supplemento al prospetto che illustra i termini dell'offerta sarà depositato presso la SEC.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Tonix Pharmaceuticals.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Tonix Pharmaceuticals relativo all'offerta diretta registrata, alcune metriche finanziarie chiave e gli approfondimenti degli esperti possono fornire un contesto più ampio agli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Tonix Pharmaceuticals ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 20,16 milioni di dollari. Nonostante le sfide affrontate, l'azienda è riuscita a mantenere un margine di profitto lordo del 40,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, indicando una solida capacità di generare profitti dai propri ricavi.
Tuttavia, è importante notare che il margine di reddito operativo della società nello stesso periodo è stato pari a -3103,01%, il che riflette i significativi costi operativi rispetto alle entrate. Ciò è ulteriormente sottolineato dalla sostanziale perdita operativa dell'azienda, pari a 123,78 milioni di dollari, che suggerisce che i fondi raccolti potrebbero essere fondamentali per sostenere le operazioni e continuare i programmi di sviluppo dei farmaci.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tonix Pharmaceuticals sta rapidamente consumando liquidità, il che si allinea con la necessità di un aumento di capitale. Inoltre, il prezzo del titolo è stato piuttosto volatile, con un calo del 90,82% nel rendimento totale del prezzo a un anno a partire dall'anno in corso. Questi fattori sottolineano i rischi potenziali associati all'investimento nella società.
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