STEINHAUSEN, Svizzera - Transocean Ltd . (NYSE:RIG), uno dei principali fornitori internazionali di servizi di perforazione offshore a contratto, ha annunciato oggi i termini dell'offerta d'acquisto in contanti delle sue obbligazioni senior garantite dell'11,50% per il 2027. (NYSE:RIG), uno dei principali fornitori internazionali di servizi di perforazione offshore a contratto, ha annunciato oggi le condizioni di prezzo dell'offerta d'acquisto in contanti per le sue obbligazioni senior garantite all'11,50% con scadenza 2027. L'offerta, effettuata dalla società interamente controllata Transocean Inc. fa parte di una più ampia strategia di gestione del debito della società.
L'offerta scadrà oggi alle 17:00, ora di New York, a meno che non venga prorogata o interrotta prima dalla società. Il corrispettivo totale per ogni 1.000 dollari di importo principale delle Notes 2027 validamente offerte e non ritirate entro la data di scadenza sarà di 1.044,94 dollari, esclusi gli interessi maturati.
I titolari delle Notes 2027 che tenderanno le loro Notes riceveranno anche gli interessi maturati e non pagati a partire dall'ultima data di pagamento degli interessi fino alla data di regolamento, che dovrebbe essere domani, giovedì. La società ha chiarito che gli interessi cesseranno di maturare alla data di regolamento per tutte le obbligazioni accettate nell'offerta, comprese quelle offerte attraverso le procedure di consegna garantita.
L'offerta è soggetta ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Offerta di acquisto, datata 11 aprile 2024, ed è condizionata al completamento di un'offerta di titoli di debito a condizioni soddisfacenti per Transocean Inc, compreso l'ammontare dei proventi raccolti.
Transocean si riserva il diritto di modificare, estendere, terminare o ritirare l'offerta in qualsiasi momento a sua discrezione, nel rispetto delle leggi vigenti e di alcune condizioni. L'offerta non è subordinata alla presentazione di un importo minimo di titoli in linea capitale né alla realizzazione di altre offerte.
Citigroup Global Markets Inc. agisce in qualità di unico Dealer Manager per l'offerta. Eventuali domande relative all'offerta possono essere rivolte a Citigroup Global Markets Inc.
Questo annuncio non costituisce un avviso di riscatto ai sensi delle disposizioni di riscatto facoltativo dell'indenture che regola le Notes 2027, né un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo.
Le informazioni fornite in questo articolo sono basate su un comunicato stampa di Transocean Ltd.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Transocean Ltd. (NYSE:RIG) sta portando avanti la sua strategia di gestione del debito con l'ultima offerta pubblica di acquisto in contanti per le sue obbligazioni ad alto rendimento, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance del titolo della società.
Secondo InvestingPro, Transocean opera con un debito significativo, un aspetto critico da considerare nel contesto di questa offerta pubblica di acquisto. Ciò si allinea con la più ampia strategia della società di gestire i livelli di indebitamento, che si riflettono nell'attuale Cap di mercato di circa 4,84 miliardi di dollari e in un rapporto P/E negativo (rettificato) di -6,61 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
I dati di InvestingPro indicano che, nonostante le sfide, Transocean ha dimostrato capacità di recupero con un forte rendimento nell'ultimo mese del 12,93% e un ancor più robusto rendimento totale a tre mesi del 23,82%.
Ciò suggerisce che gli investitori potrebbero rispondere positivamente agli sforzi della società per rafforzare il proprio bilancio. Inoltre, le attività liquide di Transocean superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo una certa protezione nel breve periodo.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della volatilità dei movimenti del prezzo delle azioni di Transocean, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro. Inoltre, dato che gli analisti non prevedono che la società sia redditizia quest'anno e che tre analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, è essenziale tenere d'occhio le future relazioni sugli utili e le strategie del management per tornare alla redditività.
Per chi volesse approfondire i dati finanziari e l'analisi del titolo Transocean, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti. Attualmente sono disponibili 10 suggerimenti di InvestingPro per Transocean, che possono fornire ulteriori indicazioni sulle decisioni di investimento. I lettori interessati possono approfittare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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