LITTLE ROCK - Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT), società di investimento immobiliare specializzata in infrastrutture di comunicazione, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior al 10,50% con scadenza 2028. L'offerta dipende dalle condizioni di mercato e da altri fattori.
Le obbligazioni, che saranno garantite da Uniti e dalle sue controllate, saranno assicurate da privilegi di prima istanza sulla maggior parte dei beni degli emittenti e dei garanti. Questi privilegi garantiscono anche le note garantite e la linea di credito senior garantita di Uniti. Entro 60 giorni dall'emissione sarà richiesta l'approvazione regolamentare per includere le garanzie delle società controllate regolamentate.
Se emesse, le note potrebbero essere scambiate con altre note alle stesse condizioni delle attuali 10,50% Senior Secured Notes con scadenza 2028. I proventi sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui potenzialmente il finanziamento di parte del corrispettivo in contanti per la fusione proposta da Uniti con Windstream.
Il completamento della fusione è subordinato a varie condizioni e seguirebbe la chiusura dell'offerta di titoli. Il successo dell'emissione delle note annullerebbe la necessità di una struttura ponte da 300 milioni di dollari annunciata in precedenza e relativa alla fusione.
Uniti, che possiede circa 141.000 miglia di percorsi in fibra e 8,5 milioni di miglia di fili in fibra, non ha offerto le note per la vendita in alcuna giurisdizione in cui tale azione sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi locali sui titoli.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT) fa notizia con le sue ultime manovre finanziarie, gli investitori tengono d'occhio la performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato pari a 1,07 miliardi di dollari, Uniti è una presenza significativa nel settore delle infrastrutture di comunicazione. Nonostante le recenti difficoltà, l'utile netto della società dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe segnalare una potenziale inversione di tendenza per gli investitori che considerano il titolo.
I dati di InvestingPro evidenziano che Uniti è scambiata a un basso multiplo di valutazione dell'EBITDA, con un EBITDA di 884,08 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Ciò potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato rispetto agli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento, una metrica chiave che gli investitori spesso considerano per valutare il valore dell'azienda. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta a un impressionante 86,05%, dimostrando la sua capacità di trattenere una parte significativa dei ricavi dopo aver contabilizzato il costo dei beni venduti.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il titolo Uniti ha subito un notevole colpo nell'ultima settimana, con un rendimento totale dei prezzi a 1 settimana pari a -22,11%. Questo potrebbe essere il riflesso delle reazioni del mercato alla recente offerta di titoli o di altri fattori esterni. Ciononostante, il recente ingresso del titolo in territorio di ipervenduto, come indicato dall'indice di forza relativa (RSI), potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di potenziali opportunità di acquisto.
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