ELKO, Nev. - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU), società di esplorazione e sviluppo di oro e rame, ha stipulato un accordo di acquisto con investitori selezionati per un'offerta diretta registrata e una contestuale operazione di collocamento privato. L'operazione prevede la vendita di 1.400.000 azioni ordinarie a 3,50 dollari l'una e di warrant per l'acquisto di un uguale numero di azioni a 4,48 dollari l'una, per un ricavo totale lordo di circa 4,9 milioni di dollari.
I warrant possono essere esercitati a partire da sei mesi dopo l'emissione e scadranno cinque anni dopo la data di esercizio iniziale. La chiusura della transazione è prevista per il 19 aprile 2024, in attesa del soddisfacimento delle condizioni di chiusura standard.
Le azioni ordinarie sono offerte in base a una dichiarazione di registrazione e a un prospetto di accompagnamento depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e dichiarati effettivi il 12 maggio 2022. Un supplemento al prospetto finale relativo all'offerta sarà depositato presso la SEC.
Tuttavia, i warrant e le azioni ordinarie che rappresentano non sono stati registrati ai sensi del Securities Act e vengono offerti in un collocamento privato. Pertanto, non possono essere venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Il portafoglio di U.S. Gold Corp. comprende il CK Gold Project nel Wyoming, la proprietà Keystone sul Cortez Trend del Nevada e il Challis Gold Project nell'Idaho. Le dichiarazioni previsionali della società indicano che il ricavato potrebbe essere utilizzato per sviluppare il CK Gold Project e per futuri programmi di esplorazione, sebbene questi piani siano soggetti a vari rischi e condizioni di mercato.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di U.S. Gold Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) affronta la sua ultima avventura finanziaria, gli investitori tengono d'occhio le metriche di performance della società e gli indicatori di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, U.S. Gold Corp. ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 41,34 milioni di dollari. Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a -5,87 e riflette le difficoltà che l'azienda incontra nel realizzare profitti, con gli analisti che non si aspettano una redditività per quest'anno, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro. Il rapporto P/E è leggermente peggiorato negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, passando a -6,15.
Nonostante un panorama finanziario difficile, U.S. Gold Corp. ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale del prezzo a 1 mese del 21,07%. Questa impennata fa parte di un trend più ampio, con un rendimento totale a 6 mesi del 26,76%. Un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che la società detiene più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nelle operazioni e nei progetti di sviluppo.
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