CAMBRIDGE, Mass. - VBI Vaccines Inc. (NASDAQ:VBIV), azienda biofarmaceutica specializzata in immunologia, ha annunciato un'offerta diretta registrata di azioni ordinarie e un contestuale collocamento privato di warrant, che dovrebbero raccogliere circa 2 milioni di dollari. L'operazione prevede la vendita di 2.272.728 azioni ordinarie o warrant equivalenti prefinanziati a 0,88 dollari ciascuno.
Il collocamento privato comprende warrant non registrati per l'acquisto di un numero equivalente di azioni ordinarie, esercitabili immediatamente dopo l'emissione a 0,76 dollari per azione, con una durata di cinque anni. La chiusura dell'offerta è prevista per l'11 aprile 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura.
H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo per questa offerta. I proventi sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
I titoli di VBI in questa offerta diretta fanno parte di un prospetto di registrazione depositato presso la SEC il 26 agosto 2022 e dichiarato effettivo il 6 settembre 2022. Il supplemento al prospetto e il relativo prospetto saranno disponibili sul sito web della SEC o tramite H.C. Wainwright & Co.
I warrant non registrati e le azioni ordinarie sottostanti non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono offerti in conformità alle esenzioni dai requisiti di registrazione.
Questo annuncio arriva mentre VBI continua a sviluppare candidati vaccini attraverso le sue tecnologie di particelle virus-simili (VLP), mirate a malattie infettive e tumori. L'azienda ha sedi a Cambridge, Ottawa e Rehovot, Israele.
Il comunicato stampa afferma che questo annuncio non è una sollecitazione alla vendita e che i titoli non possono essere venduti in nessuna giurisdizione in cui tale attività sarebbe illegale senza registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di VBI Vaccines Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
VBI Vaccines Inc. (NASDAQ:VBIV) ha fatto notizia con la sua recente offerta diretta volta a raccogliere capitali per la sua promettente ricerca e sviluppo immunologico. I movimenti strategici dell'azienda arrivano in un momento in cui le sue metriche finanziarie e la sua performance di mercato forniscono un quadro contrastante.
Con una modesta capitalizzazione di mercato di 20,89 milioni di dollari, VBI Vaccines sta attraversando un panorama finanziario difficile. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la crescita dei ricavi dell'azienda è stata impressionante negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, con uno sbalorditivo aumento dell'833,56%, il che suggerisce una significativa espansione della sua attività.
Tuttavia, questa crescita contrasta con un margine di profitto lordo negativo del -58,73% nello stesso periodo, che riflette costi attualmente superiori ai ricavi. Il titolo della società ha registrato un notevole rendimento del 31,57% nell'ultima settimana, indicando un recente aumento della fiducia degli investitori, che potrebbe essere legato alla notizia dell'offerta diretta o ad altri fattori di mercato.
La volatilità è un aspetto fondamentale da considerare per gli investitori, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro che nota come i movimenti di prezzo del titolo siano piuttosto volatili.
Sebbene la società non paghi dividendi, il che suggerisce di concentrarsi sul reinvestimento per la crescita, un altro suggerimento di InvestingPro indica che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta per VBI Vaccines.
Per gli investitori che desiderano approfondire il potenziale di VBI Vaccines, sul sito https://www.investing.com/pro/VBIV sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro, tra cui le aspettative di crescita dell'utile netto e le previsioni di vendita per l'anno in corso.
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