FREMONT, California - Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), un'importante azienda di tecnologie per la produzione additiva, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica di azioni e warrant, con una chiusura prevista intorno al 12 aprile 2024. L'offerta comprende 34.285.715 azioni ordinarie e pari warrant per l'acquisto di ulteriori azioni a 0,35 dollari l'una, con l'obiettivo di raccogliere circa 12 milioni di dollari al lordo di commissioni e spese.
I warrant, esercitabili immediatamente allo stesso prezzo per azione, scadranno cinque anni dopo l'emissione. Velo3D prevede di destinare i proventi netti al capitale circolante, alle spese di capitale, a scopi aziendali generali, al rimborso delle obbligazioni garantite senior con scadenza 2026 e ad altri debiti consentiti.
A.G.P./Alliance Global Partners è l'unico agente di collocamento per l'offerta, sulla base di un ragionevole accordo di best effort. L'offerta è conforme a una dichiarazione di registrazione su scaffale depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dichiarata efficace il 21 novembre 2022.
Velo3D si concentra sulla tecnologia di stampa 3D in metallo, con l'obiettivo di espandere le capacità della produzione additiva. La tecnologia dell'azienda viene utilizzata in settori quali l'esplorazione spaziale, l'aviazione e l'energia, offrendo una soluzione completamente integrata che comprende software, stampanti e un sistema di controllo della qualità.
Questa offerta segue le linee guida normative standard e l'azienda ha messo in guardia dall'affidarsi a dichiarazioni previsionali a causa di rischi e incertezze che potrebbero far differire i risultati effettivi. I fattori che influenzano tali risultati includono la concorrenza, la gestione della crescita, i rapporti con i clienti e i fornitori, il rispetto dell'indebitamento e fattori economici e competitivi più ampi.
Approfondimenti di InvestingPro
Velo3D, Inc. (NYSE: VLD) sta attraversando un periodo difficile, come dimostra la sua recente offerta pubblica di azioni e warrant. L'approccio proattivo dell'azienda alla raccolta di capitali sottolinea il suo bisogno di liquidità, in quanto mira a sostenere diversi impegni e obblighi aziendali. Gli investitori che considerano la salute finanziaria e le prospettive future di Velo3D dovrebbero notare i seguenti dati e approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 121,59 milioni di dollari, relativamente modesta, il che suggerisce che la società è un attore minore nel suo settore. Con un rapporto prezzo/utile (P/E) negativo di -0,93 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Velo3D non sta attualmente generando profitti, una tendenza che gli analisti non prevedono di cambiare quest'anno. Il margine di profitto lordo della società si attesta a un preoccupante -33,92%, indicando che la società fatica a trattenere i guadagni dalle sue entrate.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Velo3D sta consumando rapidamente liquidità, il che si allinea con la necessità di assicurarsi ulteriori finanziamenti attraverso l'offerta pubblica. Inoltre, il titolo ha sperimentato una volatilità significativa, con un rendimento totale dei prezzi del -22,18% nell'ultima settimana, anche se ha registrato un forte rendimento del 23,38% nell'ultimo mese. Questa volatilità potrebbe interessare alcuni investitori specializzati in opportunità ad alto rischio.
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