SAN MATEO, California - Model N, Inc. (NYSE: MODN), azienda specializzata in soluzioni per l'ottimizzazione dei ricavi e la conformità, ha annunciato lunedì di aver accettato di essere acquisita dalla società di private equity Vista Equity Partners in un'operazione valutata circa 1,25 miliardi di dollari. In base all'accordo, Vista acquisterà tutte le azioni in circolazione di Model N per 30,00 dollari per azione in contanti.
Il prezzo di acquisizione riflette un premio del 23% rispetto al prezzo medio delle azioni Model N nei 30 giorni di negoziazione precedenti il 10 gennaio 2024 e un premio del 16% rispetto al prezzo medio delle azioni fino al 5 aprile 2024. Questa mossa strategica è destinata a fornire un valore in contanti immediato e certo agli azionisti di Model N, come ha sottolineato Baljit Dail, presidente del consiglio di amministrazione di Model N.
Il presidente e amministratore delegato di Model N, Jason Blessing, ha dichiarato che la partnership con Vista rafforzerà la capacità dell'azienda di navigare in un mercato dinamico e di concentrarsi sulla crescita dei ricavi ricorrenti annuali a lungo termine. Vista, nota per i suoi investimenti in software aziendali, dati e aziende tecnologiche, riconosce il ruolo di Model N come pioniere nella gestione dei ricavi per i settori life science e tech, come ha dichiarato Michael Fosnaugh, co-responsabile del fondo Flagship di Vista.
La transazione, che dovrebbe concludersi a metà del 2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Model N e l'autorizzazione ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. Dopo l'acquisizione, Model N opererà come entità privata e le sue azioni saranno cancellate dai mercati pubblici.
Jefferies LLC è il consulente finanziario esclusivo di Model N, mentre Fenwick & West LLP fornisce consulenza legale. Il consulente legale di Vista è Kirkland & Ellis LLP.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Model N, Inc. (NYSE: MODN) si prepara a diventare una società privata con l'acquisizione da parte di Vista Equity Partners, il mercato ha reagito a questa notizia con diversi indicatori della salute finanziaria e del potenziale della società. Secondo i dati di InvestingPro, Model N ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 1,06 miliardi di dollari. Nonostante il rapporto P/E negativo di -32,88, che riflette le difficoltà di redditività degli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono un futuro più roseo, con un utile netto che dovrebbe crescere quest'anno.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Model N operi con un moderato livello di indebitamento, le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, indicando una posizione finanziaria stabile per far fronte alle passività immediate. Tuttavia, è essenziale notare che 11 analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe significare potenziali venti contrari o una visione conservativa sulla performance della società.
Per gli investitori che considerano le implicazioni dell'acquisizione, è da notare che il fatturato di Model N è cresciuto dell'11,92% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa traiettoria di crescita può essere in linea con la strategia di Vista, che punta a rafforzare l'attenzione dell'azienda sulla crescita dei ricavi ricorrenti annuali a lungo termine. Inoltre, l'EBITDA dell'azienda è aumentato in modo impressionante del 185,57% nello stesso periodo, segnalando miglioramenti dell'efficienza operativa che potrebbero essere sfruttati dopo l'acquisizione.
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