ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), azienda leader nel settore degli sport all'aria aperta e dei prodotti ricreativi, ha avviato colloqui con MNC Capital in merito a una potenziale acquisizione. MNC ha espresso interesse ad acquistare Vista Outdoor per 37,50 dollari per azione in un accordo interamente in contanti il 25 marzo 2024. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione di Vista Outdoor non ritiene attualmente la proposta di MNC superiore all'accordo esistente con Czechoslovak Group a.s. (CSG).
Il Consiglio ha autorizzato la direzione a fornire a MNC informazioni non pubbliche per facilitare una nuova offerta. Il presidente Michael Callahan ha sottolineato l'impegno del Consiglio di Amministrazione ad agire nel migliore interesse di Vista Outdoor e dei suoi azionisti, indicando che l'offerta attuale sottovaluta l'attività Revelyst dell'azienda.
Alla luce di queste discussioni, Vista Outdoor ha rinviato l'assemblea speciale degli azionisti relativa alla transazione CSG dalla data originaria al 14 giugno 2024, mantenendo la data di registrazione del 1° aprile 2024. L'azienda continua a rispettare i termini dell'accordo di fusione con CSG e continua a raccomandare agli azionisti di votare a favore della fusione.
Non vi è alcuna certezza che i colloqui in corso con MNC sfocino in un'offerta riveduta o in una qualsiasi transazione. Vista Outdoor è inoltre fiduciosa di ottenere l'autorizzazione del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) per l'operazione di CSG e di soddisfare tutte le condizioni di chiusura.
Morgan Stanley & Co. LLC funge da consulente finanziario e Cravath, Swaine & Moore LLP da consulente legale di Vista Outdoor. Moelis & Company LLC e Gibson, Dunn & Crutcher LLP sono i consulenti degli amministratori indipendenti della società.
Vista Outdoor è nota per il suo portafoglio di oltre tre dozzine di marchi, tra cui Bushnell, CamelBak e Federal Ammunition. I suoi segmenti, Prodotti Outdoor (Revelyst) e Prodotti Sportivi (The Kinetic Group), si rivolgono a una vasta gamma di mercati di prodotti per l'outdoor e lo sport.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Vista Outdoor Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) è impegnata in trattative di acquisizione con MNC Capital, il panorama finanziario dell'azienda presenta un quadro eterogeneo che gli investitori devono tenere in considerazione. Secondo i dati di InvestingPro, Vista Outdoor ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,88 miliardi di dollari, una cifra significativa che potenziali acquirenti come MNC Capital devono valutare nelle loro offerte. Nonostante un anno difficile, con un calo dei ricavi dell'11,26% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane robusto, pari al 31,3%, indicando una forte capacità di convertire le vendite in profitti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi fattori chiave che possono influenzare le discussioni sull'acquisizione e il futuro dell'azienda. Un elevato rendimento per gli azionisti è un segnale positivo per gli investitori, che riflette l'impegno dell'azienda a restituire valore. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo ottimismo sulle prospettive di redditività di Vista Outdoor. Ciò è ulteriormente supportato dalla previsione che l'azienda tornerà alla redditività quest'anno. Tuttavia, è importante notare che la società non paga dividendi, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito.
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Con l'evolversi della situazione con MNC Capital, sarà importante che gli investitori tengano d'occhio queste metriche e suggerimenti per valutare il potenziale impatto sulla valutazione di mercato e sulla traiettoria finanziaria complessiva di Vista Outdoor.
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