Lunedì William Blair ha avviato la copertura sul titolo LENZ Therapeutics Inc (NASDAQ: LENZ), assegnando un rating Outperform. L'azienda ha sottolineato il suo potenziale di leader emergente nel settore oculistico grazie allo sviluppo dell'aceclidina, un trattamento per la presbiopia.
La presbiopia è la perdita di acuità visiva da vicino legata all'età, che colpisce circa 128 milioni di americani. I trattamenti attuali comprendono principalmente occhiali, lenti a contatto e varie procedure chirurgiche.
LENZ Therapeutics sta portando avanti la sua terapia a base di aceclidina, LNZ100, attraverso studi clinici. All'inizio di aprile sono stati resi noti i risultati degli studi di Fase III CLARITY. Questi risultati hanno posto le basi per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (New Drug Application, NDA) prevista per la metà del 2024, con un potenziale lancio del prodotto a metà del 2025.
Gli studi di Fase II e Fase III di LNZ100 hanno dimostrato un'efficacia promettente, con tassi di risposta del 71%-73% entro 30 minuti dalla somministrazione ed effetti sostenuti per tutto il giorno. Nonostante un aumento degli eventi avversi, come un tasso di cefalea dell'11,5% rispetto al gruppo placebo, l'azienda ritiene che non siano abbastanza significativi da ostacolare il successo del farmaco, facendo un paragone con altri trattamenti oculistici di successo.
Nel corso del prossimo anno sono attesi diversi catalizzatori per LENZ Therapeutics, tra cui la prevista presentazione della NDA e la successiva approvazione e lancio di LNZ100. L'analisi di William Blair suggerisce che, sebbene LNZ100 non sarà il primo trattamento per la presbiopia sul mercato, la sua efficacia potrebbe renderlo l'opzione migliore della categoria, attirando potenzialmente partner strategici grazie al suo elevato potenziale di mercato.
L'azienda prevede che LNZ100 potrebbe raggiungere un picco di vendite di 1 miliardo di dollari nel 2030. Questa stima potrebbe anche essere prudente, con la possibilità di superare le aspettative grazie a un'efficace esecuzione sul mercato da parte di LENZ Therapeutics o al coinvolgimento di un partner strategico.
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