Cassa depositi e prestiti (Cdp) torna sul mercato dei capitali americano a distanza di un anno dal suo debutto, lanciando con successo una seconda emissione obbligazionaria denominata in dollari, ‘Yankee Bond’, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari.
L'emissione ha registrato da parte dei mercati finanziari un interesse senza precedenti nella storia di Cdp, con ordini che hanno superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l'offerta, provenienti da circa 190 investitori. Significativa la domanda di investitori esteri, pari a quasi l’80% dell’allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi.
Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America che in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni.
“Attraverso questa operazione, CDP conferma la sua capacità di attrarre capitali esteri, consolidando la sua presenza sui mercati finanziari internazionali, in linea con la sua strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e di ampliamento della base investitori”, commentano da Cassa depositi e prestiti. L’emissione consente al gruppo di rafforzare al contempo la sua attività a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso il canale dell’export finance.
Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs (NYSE:GS) International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander (BME:SAN) Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit (BIT:CRDI).
BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell’operazione.
CODICE SCONTO
Vuoi scoprire le migliori opportunità sui mercati? Approfitta di uno sconto speciale per abbonarti a InvestingPro+ e sfrutta tutti i nostri strumenti per ottimizzare la tua strategia d’investimento. (Il link calcola e applica direttamente lo sconto pari a un ulteriore 10%. Nel caso in cui la pagina non dovesse caricarsi, inserisci tu il codice proit2024 per attivare l’offerta).
Avrai a disposizione una serie di strumenti esclusivi che ti permetteranno di affrontare al meglio il mercato:
- ProPicks: portafogli azionari gestiti da una fusione di intelligenza artificiale e competenze umane, con performance comprovate.
- ProTips: informazioni digeribili per semplificare in poche parole masse di dati finanziari complessi
- Fair Value e Health Score: 2 indicatori sintetici basati su dati finanziari che forniscono una visione immediata del potenziale e del rischio di ciascun titolo.
- Screener avanzato di titoli: Cerca i titoli migliori in base alle vostre aspettative, tenendo conto di centinaia di metriche e indicatori finanziari.
- Dati finanziari storici per migliaia di titoli: In modo che i professionisti dell'analisi fondamentale possano scavare da soli in tutti i dettagli.
- E molti altri servizi, per non parlare di quelli che abbiamo in programma di aggiungere presto!
Informazioni Pro
Ecco i nostri consigli sulle Azioni italiane sottovalutate ad Aprile 2024.
Guarda un video che ti spiega come utilizzare il Fair Value di InvestingPro per adattare il tuo portafoglio ai prossimi movimenti del mercato.
Puoi iscriverti gratuitamente al prossimo webinar del 9 maggio "PAC: Value Averaging, Pyramiding e PAC inverso" a QUESTO LINK.