TUCSON, Ariz. - Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX), società specializzata nella diagnostica in vitro, ha annunciato la fissazione del prezzo di un'offerta pubblica e di un contestuale collocamento privato che dovrebbero raccogliere un totale complessivo di circa 15 milioni di dollari. L'offerta pubblica comprende 6.860.659 unità a 1,50 dollari l'una, ciascuna delle quali comprende un'azione ordinaria e un warrant per l'acquisto di un'ulteriore azione. Per alcuni investitori sono disponibili unità prefinanziate al prezzo di 1,49 dollari, che includono un warrant prefinanziato e un warrant di acquisto di azioni ordinarie.
I warrant dell'offerta pubblica hanno un prezzo di esercizio di 1,65 dollari per azione e sono immediatamente esercitabili, con scadenza a cinque anni dall'emissione. I warrant prefinanziati hanno un prezzo di esercizio di 0,01 dollari per azione e sono esercitabili fino a completo utilizzo. L'offerta consente inoltre ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1.029.098 azioni e/o warrant aggiuntivi. La chiusura dell'offerta pubblica è prevista per il 23 gennaio 2024, con un ricavo lordo di 10,3 milioni di dollari al lordo delle deduzioni.
In un collocamento privato, il Jack W. Schuler Living Trust, affiliato a un direttore della società e suo maggiore azionista, acquisterà 1.156.069 unità a 1,73 dollari ciascuna. Altre 1.560.693 unità saranno acquistate dal Trust entro il 20 maggio 2024, allo stesso prezzo per unità, raccogliendo potenzialmente 4,7 milioni di dollari prima delle spese.
William Blair & Company, L.L.C. è l'unico book-running manager dell'offerta pubblica, con Craig-Hallum Capital Group LLC come co-manager. L'offerta viene effettuata tramite un prospetto informativo, i cui dettagli possono essere richiesti a William Blair & Company, L.L.C.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Accelerate Diagnostics, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX) intraprende un'importante iniziativa di raccolta fondi, gli approfondimenti di InvestingPro offrono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale, AXDX ha una capitalizzazione di mercato di circa 23,35 milioni di dollari, il che indica le dimensioni dell'azienda nel competitivo mercato della diagnostica. Nonostante le sfide, il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, si è attestato a 12,0 milioni di dollari, con un margine di profitto lordo del 22,98%, a dimostrazione della sua capacità di generare entrate superiori al costo dei beni venduti.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che il titolo della società è attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'RSI, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di potenziali opportunità di acquisto. Inoltre, l'azienda sta bruciando rapidamente la liquidità, un fattore cruciale da considerare per gli investitori visto l'attuale aumento di capitale. È importante notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento.
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