REDWOOD CITY, California - Adverum Biotechnologies, Inc. (NASDAQ:ADVM), un'azienda di terapia genica in fase clinica che si occupa di malattie oculari, ha concluso un accordo per un collocamento privato di azioni, destinato a raccogliere circa 127,5 milioni di dollari. La transazione prevede la vendita di circa 106,25 milioni di azioni a 1,20 dollari l'una, un premio del 20% rispetto alla recente quotazione media del titolo della società. L'operazione, che dovrebbe chiudersi l'8 febbraio 2024, include warrant prefinanziati come alternativa per alcuni investitori.
Il round di finanziamento è stato guidato da TCGX e ha visto la partecipazione di un mix di investitori nuovi ed esistenti, come 5AM Ventures, Commodore Capital, Frazier Life Sciences, Logos Capital, Samsara BioCapital, Venrock Healthcare Capital Partners, Vivo Capital e due importanti società di gestione degli investimenti.
Questo afflusso di capitale, unito alle attività esistenti di Adverum, dovrebbe sostenere le attività dell'azienda fino alla fine del 2025. TD Cowen e Truist Securities hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento per l'offerta.
I titoli venduti in questo collocamento privato non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e pertanto la loro vendita negli Stati Uniti è limitata, in attesa di una dichiarazione di registrazione efficace o di un'esenzione dai requisiti di registrazione. Adverum si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission per la rivendita di queste azioni.
Adverum Biotechnologies sta portando avanti trattamenti di terapia genica per malattie oculari prevalenti con l'obiettivo di stabilire nuovi standard di cura. Il suo candidato principale, l'ixoberogene soroparvovec (Ixo-vec), è in fase di sviluppo come iniezione unica per la degenerazione maculare neovascolare legata all'età, con il potenziale di eliminare la necessità di trattamenti frequenti.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Adverum Biotechnologies.
Approfondimenti di InvestingPro
Adverum Biotechnologies si è recentemente assicurata un investimento significativo attraverso un collocamento di azioni private, con l'obiettivo di far progredire la ricerca e le operazioni di terapia genica. Gli investitori che prendono in considerazione questa società in fase clinica troveranno particolarmente interessanti i dati e le analisi in tempo reale di InvestingPro. Adverum ha una capitalizzazione di mercato di 143,46 milioni di dollari, indicativa delle sue dimensioni all'interno del settore biotech. Nonostante una performance finanziaria difficile, con un margine di profitto lordo pari a -2203% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, la società è riuscita a mantenere una prospettiva di investimento positiva con un rendimento sostanziale del 102,86% nell'ultimo anno. Il prezzo delle azioni di Adverum è attualmente al 60,68% del suo massimo di 52 settimane, con una chiusura precedente a 1,19 dollari.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il bilancio di Adverum è solido, con più liquidità che debiti, il che è un segnale rassicurante per gli investitori. Tuttavia, l'azienda sta consumando rapidamente liquidità, uno scenario comune nel settore biotecnologico dove i costi di ricerca e sviluppo possono essere considerevoli. Inoltre, la società non paga dividendi, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito. Per chi fosse interessato a ulteriori analisi, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti, tra cui un totale di 14 consigli di InvestingPro, a cui si può accedere abbonandosi a InvestingPro+. Approfittate della vendita speciale di Capodanno, con sconti fino al 50%, e utilizzate il codice coupon SFY24 per un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni, o SFY241 per un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.