Con una mossa strategica, Akari Therapeutics (NASDAQ: AKTX) ha annunciato oggi un accordo di collocamento privato con selezionati investitori attuali, con l'obiettivo di raccogliere circa 1,615 milioni di dollari. L'operazione prevede la vendita di American Depository Shares (ADS) non registrate, ogni ADS rappresenta 2.000 azioni ordinarie della società.
Il prezzo di queste ADS sarà il minore tra due cifre: 1,57 dollari, pari al 70% del prezzo ufficiale di chiusura del Nasdaq il 4 marzo 2024, o il 70% del prezzo medio ponderato per il volume degli ADS sul Nasdaq nei 15 giorni di calendario successivi all'annuncio dell'accordo di fusione definitivo di Akari con Peak Bio, Inc. e Pegasus Merger Sub, Inc. Tuttavia, il prezzo è soggetto a un minimo di 1,12 dollari.
La chiusura del collocamento privato è prevista per il 21 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni di chiusura standard. La società ha inoltre accettato di pagare a Paulson Investment Company, LLC una commissione in contanti pari al 10% del prezzo di acquisto aggregato degli ADS venduti, oltre a emettere warrant Paulson esercitabili per l'acquisto del 10% del numero totale di ADS collocati nel collocamento privato.
Questi warrant saranno validi per cinque anni a partire dal prezzo del collocamento privato, includeranno clausole di esercizio senza contanti e avranno un prezzo di esercizio pari al 125% del prezzo di offerta per ADS nel collocamento privato.
Inoltre, Akari Therapeutics si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 presso la Securities and Exchange Commission entro il 31 marzo 2024. Questo deposito faciliterà la rivendita degli ADS acquisiti nell'ambito del Contratto di acquisto.
I titoli da emettere nell'ambito del Contratto di acquisto sono offerti in base a un'esenzione dalla registrazione ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, come modificato, e della Regola 506 del Regolamento D.
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