RICHMOND, Va. - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), produttore leader di tabacco e prodotti correlati, ha avviato una serie di transazioni per vendere una parte della sua partecipazione in Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI) (NYSE: BUD) e aumentare contemporaneamente il suo programma di riacquisto di azioni.
La società prevede di vendere 35 milioni di azioni di ABI per circa 2,4 miliardi di dollari attraverso un'offerta secondaria globale e un riacquisto diretto da parte di ABI.
Il prezzo di vendita è fissato a 61,50 dollari per azione di deposito americana, equivalente a 56,17 euro per azione ordinaria. Inoltre, ABI riacquisterà da Altria azioni ordinarie per un valore di 200 milioni di dollari, subordinatamente al completamento dell'offerta globale. Altria ha anche concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 5,25 milioni di azioni ABI entro i prossimi 30 giorni.
In linea con la vendita, Altria ha annunciato un aumento del programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari a 2,4 miliardi di dollari, che dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2024.
La società sta valutando la possibilità di accelerare il programma di riacquisto di azioni con la stessa portata finanziaria. L'amministratore delegato di Altria, Billy Gifford, ha espresso fiducia nel futuro dell'azienda e nel suo impegno a creare valore per gli azionisti.
Dopo l'operazione, la partecipazione di Altria in ABI si ridurrà a circa l'8,1% o al 7,8% in caso di pieno esercizio dell'opzione dei sottoscrittori, lasciando alla società circa 159 milioni di azioni ABI.
Altria ha concordato con il lead underwriter un periodo di lock-up di 180 giorni per le azioni rimanenti e intende mantenere due seggi nel consiglio di amministrazione di ABI fino all'assemblea generale annuale del 2025, dopodiché si ridurrà a un seggio.
Altria prevede che le transazioni avranno un impatto positivo sull'utile per azione diluito rettificato (EPS) per l'intero anno 2024, aumentando la propria guidance a un intervallo compreso tra 5,05 e 5,17 dollari, che rappresenta un tasso di crescita del 2%-4,5% rispetto ai 4,95 dollari del 2023. La guidance include l'effetto previsto della riduzione del numero di azioni e dei minori guadagni azionari derivanti dalla minore partecipazione in ABI.
La strategia finanziaria dell'azienda prevede di utilizzare i risparmi di cassa derivanti dalla vendita per sostenere le attività aziendali generali, come gli investimenti nella sua visione, il rimborso del debito o ulteriori ritorni di cassa agli azionisti. Altria rimane impegnata a perseguire un obiettivo di crescita del dividendo per azione a una media di una cifra all'anno fino al 2028.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Altria Group, Inc.
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