Amer Sports, Inc. (AS) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 105.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di 13,00 dollari per azione. Amer Sports ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione, della durata di 30 giorni, per l'acquisto di ulteriori 15.750.000 azioni ordinarie per far fronte a un eventuale eccesso di domanda. Le azioni ordinarie dovrebbero iniziare a essere negoziate alla Borsa di New York il 1° febbraio 2024, con il simbolo "AS".
Il completamento dell'offerta è previsto per il 5 febbraio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Morgan Stanley sono i principali book-running manager dell'offerta. Citigroup, UBS Investment Bank, Baird, BNP PARIBAS, CICC, CLSA, Evercore ISI, TD Cowen, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities e HSBC sono i bookrunner dell'offerta. Blaylock Van, LLC, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Ramirez & Co. Inc., Siebert Williams Shank e Tigress Financial Partners sono i co-manager dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa a questa offerta è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace il 31 gennaio 2024. L'offerta viene condotta esclusivamente tramite un prospetto. Copie del prospetto, non appena disponibili, possono essere ottenute gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC, all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, il prospetto può essere richiesto a Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero 866-471-2526 o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Attention: Prospectus Department, al numero di telefono 800-294-1322 o all'indirizzo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, al numero di telefono 866-803-9204 o all'indirizzo e-mail prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né alcuna vendita di questi titoli avverrà in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione. Tutte le offerte, le richieste di acquisto o le vendite dei titoli saranno conformi ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato.
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