MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), società specializzata nella tecnologia delle reti cellulari a banda larga basate nello spazio, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di azioni ordinarie di classe A. L'offerta comprende 32.258.064 azioni a 3,10 dollari l'una, con un potenziale di ulteriori 4.838.709 azioni se il sottoscrittore esercita interamente la sua opzione di acquisto. Il ricavato lordo potrebbe essere di circa 100 milioni di dollari, o fino a 115 milioni di dollari in caso di vendita delle azioni aggiuntive.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 23 gennaio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. UBS Investment Bank e Barclays sono i gestori congiunti dell'offerta, mentre Deutsche Bank Securities, B. Riley Securities e Scotiabank partecipano come gestori congiunti.
AST SpaceMobile intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali. L'azienda è stata attiva nello sviluppo di quella che descrive come la prima rete cellulare a banda larga basata sullo spazio, destinata a funzionare direttamente con dispositivi mobili standard e non modificati, sulla base delle sue attività di ricerca e sviluppo in corso.
Gli investitori e il pubblico hanno potuto accedere alle informazioni sull'offerta attraverso una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che è diventata effettiva il 10 novembre 2022. I documenti relativi all'offerta possono essere ottenuti gratuitamente visitando il sito web della SEC o contattando direttamente i book-runner.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali Stati o giurisdizioni.
L'annuncio comprendeva anche un'avvertenza relativa alle dichiarazioni previsionali, che comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti. AST SpaceMobile ha descritto questi rischi nei suoi documenti depositati presso la SEC, compreso il modulo 10-K depositato il 31 marzo 2023.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di AST SpaceMobile, Inc.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.