LONDRA - Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL), azienda biofarmaceutica in fase clinica, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 58.333.336 American Depositary Shares (ADS) a 6,00 dollari ciascuna, con l'obiettivo di raccogliere 350 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta, annunciata giovedì, si chiuderà il 12 febbraio 2024, se saranno soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste.
Gli ADS, che rappresentano un numero uguale di azioni ordinarie, sono stati offerti esclusivamente da Autolus. L'azienda prevede di destinare i proventi netti, insieme alla liquidità esistente e ad altri 250 milioni di dollari attesi da BioNTech SE attraverso un pagamento anticipato e l'acquisto di ADS tramite collocamento privato, all'avanzamento clinico del programma obe-cel, uno dei punti chiave della sua pipeline. I fondi serviranno anche a sostenere le attività di produzione di obe-cel, lo sviluppo di infrastrutture commerciali, il capitale circolante e altri scopi aziendali generali.
Jefferies LLC e Truist Securities, Inc. svolgono il ruolo di joint bookrunner per l'offerta, mentre Mizuho Securities USA LLC, Needham & Company, LLC e Van Lanschot Kempen (USA) Inc. agiscono come co-manager. I titoli sono offerti tramite una dichiarazione di registrazione automatica (shelf registration statement) precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Il supplemento al prospetto finale, che dettaglierà ulteriormente l'offerta, sarà anch'esso depositato presso la SEC.
Autolus è specializzata in terapie a base di cellule T programmate per il cancro e le malattie autoimmuni e vanta una serie di tecnologie proprietarie per la creazione di trattamenti mirati. La pipeline dell'azienda comprende candidati per tumori maligni ematologici, tumori solidi e malattie autoimmuni.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali sul completamento dell'offerta e sull'uso previsto dei proventi, che sono soggette alle condizioni di mercato e ad altri fattori che potrebbero influenzare il successo della chiusura dell'offerta. Questa notizia si basa su un comunicato stampa e l'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto scritto e un supplemento al prospetto.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL) sta affrontando la sua offerta pubblica di acquisto per raccogliere fondi consistenti per portare avanti i suoi programmi clinici, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Autolus ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,04 miliardi di dollari, che riflette il sentimento degli investitori e il valore percepito dell'azienda nel panorama biofarmaceutico.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Autolus mantiene una posizione di liquidità più solida, in quanto detiene più contanti che debiti in bilancio, il che potrebbe essere un fattore rassicurante per gli investitori che considerano le strategie di finanziamento dell'azienda. Inoltre, nonostante le sfide in termini di redditività, con la società che non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale ottimismo sulla performance futura di Autolus.
Dal punto di vista della valutazione, Autolus è scambiata con un multiplo prezzo/valore di 5,78 negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2023. Questa metrica potrebbe suggerire un premio sulle attività della società rispetto al prezzo attuale delle azioni. Nel frattempo, la crescita dei ricavi della società è stata notevole, con un aumento del 103,43% nello stesso periodo, anche se gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso.
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