WESTMINSTER, Colo - Ball Corporation (NYSE: NYSE:BALL), fornitore di soluzioni sostenibili per l'imballaggio in alluminio, ha annunciato i primi risultati delle offerte d'acquisto in contanti per il riacquisto delle sue obbligazioni senior in circolazione con scadenza 2025 e 2026. La società ha rivelato che una parte significativa di queste obbligazioni è stata offerta entro la scadenza anticipata del 28 febbraio 2024.
Le offerte pubbliche di acquisto, lanciate il 14 febbraio 2024, miravano ad acquistare 1 miliardo di dollari delle obbligazioni senior del 5,25% con scadenza 2025 e 750 milioni di dollari delle obbligazioni senior del 4,875% con scadenza 2026. Alla scadenza del termine per l'offerta anticipata, i titolari di circa 804 milioni di dollari delle obbligazioni 2025 e di circa 493 milioni di dollari delle obbligazioni 2026 avevano presentato i loro titoli per l'acquisto.
I titolari che hanno presentato le loro obbligazioni entro la scadenza anticipata hanno diritto a ricevere il corrispettivo totale, che include un premio per l'offerta anticipata. In particolare, il corrispettivo totale per le obbligazioni 2025 è di 1.000 dollari per 1.000 dollari di capitale, mentre le obbligazioni 2026 riceveranno 990,38 dollari per 1.000 dollari di capitale. Oltre al corrispettivo totale, i possessori delle obbligazioni tender riceveranno gli interessi maturati e non pagati fino alla data di regolamento.
La scadenza delle offerte pubbliche d'acquisto è prevista per il 14 marzo 2024, a meno che non vengano prorogate o interrotte prima da Ball Corporation. La società ha scelto di regolare i pagamenti per le note offerte entro la scadenza anticipata del 29 febbraio 2024. Le note offerte dopo questo termine ma prima della scadenza finale saranno idonee per il corrispettivo dell'offerta pubblica d'acquisto, che è il corrispettivo totale meno il premio per l'offerta anticipata.
Il finanziamento delle offerte pubbliche d'acquisto, compresi il corrispettivo totale, gli interessi maturati e le spese correlate, dovrebbe provenire dai proventi netti in contanti della vendita delle attività aerospaziali di Ball, operazione annunciata in precedenza.
I primi risultati positivi delle offerte d'acquisto riflettono la risposta degli investitori agli sforzi compiuti da Ball Corporation per gestire il proprio debito. Le offerte sono soggette a determinate condizioni e Ball si riserva il diritto di modificare, estendere o terminare le offerte a sua discrezione.
Ball Corporation, con un fatturato netto di 14,03 miliardi di dollari nel 2023, è nota per la produzione di imballaggi in alluminio per bevande, prodotti per la cura personale e per la casa. L'azienda impiega circa 16.000 dipendenti in tutto il mondo, esclusi quelli della divisione aerospaziale dismessa.
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