di Giuseppe Fonte e Valentina Za
ROMA (Reuters) - Il Tesoro vuole trovare un acquirente per Banca Mps (MI:BMPS) entro la fine dell'anno per aiutare l'istituto a liberarsi dei restanti crediti problematici, secondo due fonti a conoscenza della situazione.
Il governo ha salvato Monte dei Paschi nel 2017, rilevando una quota del 68% per 5,4 miliardi di euro, ma deve vendere la partecipazione il prossimo anno per rispettare i termini del piano di salvataggio negoziato all'epoca con le autorità della concorrenza dell'Unione Europea.
Per attrarre acquirenti, Monte dei Paschi prevede di cedere 8,1 miliardi di euro di crediti problematici ad Amco, il soggetto a controllo pubblico specializzato nella gestione degli Npl.
L'operazione ridurrebbe al 4% il rapporto tra crediti problematici e totale impieghi, al di sotto della media del settore e ben lontano dai picchi di oltre il 40% toccati prima del salvataggio e dall'attuale 12%.
Tuttavia, la Banca centrale europea ha stabilito condizioni stringenti per l'accordo, che esaurirebbe le riserve di capitale della banca.
Per soddisfare le richieste della Bce, Mps la scorsa settimana ha emesso un bond Tier 2 per 300 milioni di euro offrendo un rendimento dell'8,5%.
Ora Mps deve emettere un titolo 'Additional Tier 1' (AT1) per rafforzare la base patrimoniale, mentre trasferisce i prestiti ad Amco con una parte del suo capitale proprio.
Alcune fonti hanno riferito che l'emissione di AT1 potrebbe ammontare a 750 milioni di euro, somma che secondo alcuni analisti l'istituto di credito toscano in perdita non può permettersi.
Il Tesoro spera di evitare il problema dell'AT1 trovando un acquirente che lo aiuti a liberarsi delle sofferenze come parte dell'operazione, hanno detto le fonti, che preferiscono rimanere anonime perché si tratta di discussioni confidenziali.
Il Tesoro non ha commentato.
Una delle fonti afferma che il governo vede Banco Bpm (MI:BAMI) come un buon partner per Mps nonostante la banca milanese abbia fermamente negato di essere interessata.
Una portavoce di Banco Bpm (MI:PMII) ha detto che non è cambiato nulla al riguardo.
Banco Bpm ha dichiarato di rimanere in allerta in vista di un ulteriore consolidamento del settore dopo che la rivale Ubi Banca (MI:UBI) è stata acquisita da Intesa Sanpaolo (MI:ISP), mentre secondo una terza fonte a conoscenza della situazione l'AD Giuseppe Castagna sta cercando di concludere rapidamente un potenziale deal.
Mps, in crisi dopo anni di cattiva gestione, deve far fronte a 10 miliardi di euro in azioni legali da parte di investitori insoddisfatti, visti come un grosso ostacolo per una eventuale fusione.
Carla Ruocco, esponente del Movimento 5 stelle, che guida un'inchiesta parlamentare sulle banche, sabato ha esortato il governo a non vendere Monte dei Paschi, che attualmente vale soltanto 1,6 miliardi di euro.
Il governo approverà presto un decreto che spianerà la strada alla vendita della sua quota.
(Ha collaborato Cristina Carlevaro)