CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), società nordamericana operante nel settore del petrolio e del gas, ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in titoli senior non garantiti con scadenza 2032 attraverso un collocamento privato, soggetto alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. Gli interessi su queste obbligazioni saranno pagati semestralmente.
La società intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per riscattare 409,8 milioni di dollari delle sue obbligazioni dell'8,75% con scadenza 1 aprile 2027. Inoltre, Baytex prevede di destinare i fondi al rimborso di una parte dei debiti della linea di credito esistente e alla copertura delle spese aziendali generali. Per le obbligazioni 2027 in circolazione verrà emesso un avviso di rimborso condizionato, a condizione che la nuova offerta venga completata con successo.
Le obbligazioni saranno offerte ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, negli Stati Uniti e, al di fuori degli Stati Uniti, a investitori non statunitensi ai sensi della Regulation S del Securities Act. Queste note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non saranno disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Baytex ha rilasciato dichiarazioni previsionali in merito alle condizioni, ai tempi e all'utilizzo dei proventi dell'offerta, nonché al rimborso delle obbligazioni 2027. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative che comportano diversi rischi e incertezze, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli previsti.
Baytex Energy, con sede centrale a Calgary e uffici a Houston, è impegnata nell'acquisizione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio e gas naturale nel bacino sedimentario del Canada occidentale e nell'Eagle Ford negli Stati Uniti. Le azioni della società sono quotate alla Borsa di Toronto e a quella di New York.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e le informazioni fornite sono soggette a modifiche. I potenziali investitori sono invitati a considerare i rischi e le incertezze inerenti alle dichiarazioni previsionali.
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