MONTRÉAL - Bell Canada, la più grande società di comunicazioni del Paese, ha annunciato un'offerta di titoli di Stato negli Stati Uniti per 1,45 miliardi di dollari. L'offerta comprende due serie di titoli: la prima serie è costituita da titoli della Serie US-9 da 700 milioni di dollari al 5,200% con scadenza 15 febbraio 2034 e la seconda serie è costituita da titoli della Serie US-10 da 750 milioni di dollari al 5,550% con scadenza 15 febbraio 2054.
Le obbligazioni della Serie US-9 sono state emesse a un prezzo di 99,823 dollari per 100 dollari di capitale, con un rendimento del 5,223%. Le obbligazioni della Serie US-10 saranno emesse al prezzo di 99,869 dollari per 100 dollari di capitale, con un rendimento a scadenza del 5,559%. L'offerta pubblica negli Stati Uniti è gestita da un sindacato di sottoscrittori.
Bell Canada intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per rimborsare le sue obbligazioni della Serie US-3 da 600 milioni di dollari con scadenza marzo 2024, per finanziare il pagamento delle licenze per lo spettro a 3800 MHz ottenute da Bell Mobility Inc. nell'asta per lo spettro del governo canadese e per altri scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito a breve termine.
La chiusura dell'offerta di titoli è prevista per il 15 febbraio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Entrambe le serie di titoli saranno interamente e incondizionatamente garantite da BCE Inc, la società madre di Bell Canada.
L'offerta viene effettuata negli Stati Uniti in base a un supplemento al prospetto di base short form di Bell depositato presso la Securities and Exchange Commission nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su scaffale sul modulo F-10. Le obbligazioni non vengono offerte in Canada. Le obbligazioni non vengono offerte in Canada o a residenti canadesi.
Le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono rilasciate ai sensi delle disposizioni "safe harbor" delle leggi canadesi sui titoli e del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 degli Stati Uniti. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Bell Canada, fondata a Montréal nel 1880, fornisce una serie di servizi di comunicazione, tra cui servizi avanzati di wireless a banda larga, TV, Internet, media e comunicazione aziendale in tutto il Canada. Bell for Better è l'iniziativa di investimento dell'azienda incentrata sul sostegno alla prosperità sociale ed economica delle comunità, che comprende l'iniziativa Bell Let's Talk per la salute mentale in Canada.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Bell Canada.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Bell Canada si avventura nel mercato del debito statunitense con la sua consistente offerta di titoli, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato di BCE Inc, la sua società madre. L'impegno di BCE nel restituire valore agli azionisti è evidente dalla sua lunga storia di pagamenti di dividendi. In particolare, BCE ha aumentato il dividendo per 15 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, a testimonianza di un flusso di cassa stabile e di una politica favorevole agli azionisti. Questa affidabilità nel pagamento dei dividendi è un segnale rassicurante per gli investitori, soprattutto se si considera il significativo dividend yield della società, pari al 7,81% negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2023.
Nonostante le recenti revisioni al ribasso degli utili da parte di quattro analisti per il prossimo periodo, il titolo BCE è noto per la sua bassa volatilità, che potrebbe essere un punto di interesse per gli investitori in cerca di investimenti stabili. Inoltre, la posizione dell'azienda come attore di spicco nel settore dei servizi di telecomunicazione diversificati ne sottolinea la rilevanza sul mercato e la potenziale capacità di recupero.
Da un punto di vista finanziario, la capitalizzazione di mercato di BCE è pari a 34,67 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 20,25, rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023. Questa metrica di valutazione è fondamentale per gli investitori per valutare la redditività dell'azienda rispetto al prezzo attuale delle azioni. Inoltre, i ricavi di BCE sono cresciuti del 2,06% nello stesso periodo, indicando una costante traiettoria di crescita della performance finanziaria.
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