Giovedì Bernstein ha modificato la sua posizione sulle azioni di Wendy's, declassando la catena di fast-food da Outperform a Market Perform. L'azienda ha anche rivisto il suo obiettivo di prezzo per le azioni Wendy's, portandolo a 20 dollari dal precedente obiettivo di 24 dollari.
La decisione di Bernstein di modificare il rating di NASDAQ:WEN riflette le preoccupazioni sulle proiezioni dell'azienda relative alle vendite negli stessi negozi e alla crescita delle unità. L'azienda ha evidenziato una potenziale sovrastima della crescita prevista dell'offerta di Wendy's per la colazione e ha indicato che il modello di crescita delle vendite nello stesso punto vendita (SSS) potrebbe essere eccessivamente dipendente da questo aspetto dell'attività.
L'analisi di Bernstein suggerisce che la maggior parte della crescita del traffico di Wendy's per l'anno fiscale 2024 dovrebbe derivare dalle vendite della colazione. Nonostante l'impegno di Wendy di investire 55 milioni di dollari per sostenere questa crescita, Bernstein rimane scettico sull'obiettivo dell'azienda di raggiungere un aumento del 50% delle vendite medie settimanali della colazione per unità nei prossimi due anni.
La riduzione delle aspettative è dovuta alle preoccupazioni per la moderazione della crescita delle vendite della prima colazione e per l'aumento della concorrenza durante il periodo dei pasti. L'azienda ha espresso cautela sulla capacità di Wendy's di raggiungere i suoi obiettivi senza identificare ulteriori fattori di crescita, soprattutto in un panorama competitivo difficile.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Bernstein rivede le sue previsioni su Wendy's, gli investitori possono cercare altre prospettive per valutare il potenziale del titolo. Secondo InvestingPro, ci sono diversi fattori che possono influenzare il valore delle azioni Wendy's. L'azienda si è impegnata a restituire valore agli azionisti, come dimostra un programma aggressivo di riacquisto di azioni e un notevole rendimento da dividendo del 5,6%. Inoltre, Wendy's è stata costante nel pagamento dei dividendi, mantenendoli per 22 anni consecutivi e aumentandoli negli ultimi tre anni.
Esaminando i dati finanziari attraverso i dati di InvestingPro, Wendy's detiene una capitalizzazione di mercato di 3,67 miliardi di dollari e viene scambiata con un rapporto P/E di 18,28, che si adegua a un valore leggermente inferiore di 16,83 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce una valutazione ragionevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto PEG di poco inferiore a 1, pari a 0,98. Nonostante le sfide evidenziate da Bernstein, Wendy's è riuscita a mantenere un margine di profitto lordo del 35,59% negli ultimi dodici mesi, indicando una solida capacità di controllare i costi rispetto ai ricavi.
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