WOBURN, MA - Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI), azienda biofarmaceutica focalizzata sui trattamenti dermatologici, ha ottenuto un finanziamento di 16 milioni di dollari, di cui 8 milioni ricevuti al momento della chiusura e altri 8 milioni condizionati al raggiungimento di specifiche milestone. Il finanziamento è stato ottenuto tramite un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali orientati al settore sanitario, tra cui Rosalind Advisors, il 22 febbraio 2024.
L'investimento consiste in azioni privilegiate convertibili della Serie B-1 e in warrant associati per l'acquisto di azioni privilegiate convertibili della Serie B-3. Le azioni della Serie B-1 sono state prezzate a 1.000 dollari ciascuna, con una potenziale conversione in circa 9,3 milioni di azioni ordinarie a 0,7074 dollari per azione. I warrant della Serie B-3, esercitabili al raggiungimento di determinate pietre miliari operative e commerciali previste per il secondo trimestre del 2024 o ad altre condizioni, sono convertibili in circa 11,3 milioni di azioni ordinarie allo stesso prezzo, con un corrispettivo per i warrant fissato a 0,125 dollari per azione.
Biofrontera prevede di ottenere ulteriori fondi dall'esercizio dei warrant B-3 dopo aver soddisfatto i criteri specificati. I proventi, prima di dedurre le commissioni dell'agente di collocamento e le altre spese stimate per l'offerta, serviranno a sostenere le operazioni generali dell'azienda e ad accelerare lo sviluppo e l'approvazione di nuove indicazioni per il suo prodotto principale, Ameluz®, utilizzato insieme alla serie di lampade BF-RhodoLED per la cheratosi attinica da lieve a moderata sul viso e sul cuoio capelluto.
Roth Capital Partners è stato l'agente esclusivo per il collocamento privato. I titoli offerti nell'ambito del collocamento non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono pertanto soggetti a restrizioni sulla rivendita, se non in base a una dichiarazione di registrazione efficace o a un'esenzione applicabile. Biofrontera si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione per la rivendita presso la U.S. Securities and Exchange Commission per le azioni ordinarie emesse o emettibili in relazione al collocamento privato.
L'annuncio si basa su un comunicato stampa e intende fornire informazioni concrete sul recente finanziamento di Biofrontera e sulle sue implicazioni per le operazioni future dell'azienda. Biofrontera è specializzata nella terapia fotodinamica e negli antibiotici topici per il trattamento delle lesioni cutanee precancerose e delle infezioni batteriche della pelle. La cheratosi attinica, la principale patologia trattata dai prodotti di Biofrontera, ha colpito circa 58 milioni di persone negli Stati Uniti nel 2020.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.