WATERLOO, ON - BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) ha annunciato l'intenzione di offrire 160 milioni di dollari di Convertible Senior Notes con scadenza 2029 in un'offerta privata, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati. L'operazione, soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, prevede anche un'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori 25 milioni di dollari di titoli entro un periodo di 13 giorni dalla data di emissione.
L'azienda intende utilizzare i proventi per rimborsare o riacquistare i 150 milioni di dollari di obbligazioni convertibili non garantite dell'1,75% in circolazione, con scadenza 15 febbraio 2024. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali. Queste obbligazioni avranno rango superiore alle obbligazioni esistenti e scadranno il 15 febbraio 2029, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima di tale data. Le condizioni specifiche, compresi il tasso d'interesse e il tasso di conversione iniziale, saranno determinate al momento della fissazione del prezzo dell'offerta.
La chiusura dell'offerta è subordinata a condizioni standard e richiede l'approvazione della Borsa di Toronto. Le note, così come le azioni ordinarie potenzialmente emesse alla loro conversione, non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, possono essere vendute solo in conformità ai requisiti di esenzione o nei casi in cui la registrazione non è obbligatoria.
BlackBerry, fornitore globale di software e servizi di sicurezza intelligenti, sottolinea che questa offerta non è aperta al pubblico e non è una sollecitazione alla vendita in qualsiasi giurisdizione in cui sarebbe illegale senza registrazione o esenzioni appropriate.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di BlackBerry Limited.
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