NEW YORK & CHICAGO - BlackRock Inc. (NYSE: NYSE:BLK), società globale di gestione degli investimenti, ha annunciato un accordo per l'acquisizione delle restanti azioni di SpiderRock Advisors, importante fornitore di strategie di sovrapposizione di opzioni personalizzate nel mercato patrimoniale statunitense.
Questa mossa arriva dopo l'investimento iniziale di minoranza di BlackRock in SpiderRock Advisors nel 2021 ed è indicativa della strategia di BlackRock di migliorare la propria offerta nel settore dei conti gestiti separatamente (SMA).
L'acquisizione è destinata a rafforzare le capacità di BlackRock nel settore degli SMA, un segmento in rapida espansione all'interno dell'industria patrimoniale statunitense. Secondo una ricerca di Cerulli Associates, il mercato degli SMA dovrebbe passare da 2,7 trilioni di dollari di asset in gestione (AUM) nel terzo trimestre del 2023 a 4 trilioni di dollari entro il 2026. Questa crescita è attribuita alla crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni di investimento personalizzate che si allineino alla situazione fiscale, ai valori e agli obiettivi di investimento individuali.
Joe DeVico, co-responsabile del settore Wealth Advisory di BlackRock negli Stati Uniti, ha sottolineato che l'integrazione di SpiderRock Advisors consentirà a BlackRock di servire meglio i gestori patrimoniali alla ricerca di portafogli personalizzati e fiscalmente efficienti.
SpiderRock Advisors, che a febbraio 2024 gestiva circa 4,8 miliardi di dollari di patrimonio dei clienti, è nota per le sue strategie SMA che si concentrano sul reddito e sulla gestione del rischio sia per singoli titoli che per portafogli diversificati.
BlackRock, che gestiva 186 miliardi di dollari in SMA a dicembre 2023, è riconosciuta come leader nel settore degli SMA per gli intermediari di gestione patrimoniale statunitensi. L'azienda offre una varietà di strategie personalizzate, come l'indicizzazione diretta di Aperio, le strategie a gestione attiva a reddito fisso, azionarie e multi-asset.
Eric Metz, Presidente e Chief Investment Officer di SpiderRock Advisors, si è detto entusiasta di entrare a far parte di BlackRock e di espandere la portata delle sue soluzioni di gestione delle opzioni a una gamma più ampia di investitori.
La transazione, che dovrebbe essere finalizzata nel secondo trimestre del 2024, è soggetta alle condizioni di chiusura standard. L'impatto finanziario sugli utili di BlackRock non sarà rilevante e i termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.
La consulenza legale per la transazione è stata fornita da Jones Day per SpiderRock Advisors e da Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP per BlackRock. Questa acquisizione strategica, si legge in un comunicato stampa, mira a estendere l'influenza di BlackRock nel settore della gestione patrimoniale, offrendo opzioni di investimento più sofisticate e personalizzate.
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