Lunedì BofA Securities ha modificato la propria posizione su Mapfre SA (MAP:SM) (OTC: MPFRY), elevando il titolo a Buy (acquistare) dal precedente Neutral (neutrale) e aumentando l'obiettivo di prezzo a 2,70 euro da 2,20 euro.
L'azienda prevede una ripresa significativa per la maggior parte delle unità property and casualty (P&C) del gruppo a partire dal 2024. In particolare, le aspettative sono rivolte al mercato spagnolo, dove si prevede che gli utili raddoppieranno nei prossimi due anni sulla base di ipotesi prudenti.
L'analista di BofA Securities ha sottolineato che le attività di Mapfre negli Stati Uniti e in America Latina sono destinate a trarre vantaggio dall'aumento dei prezzi e dalla ristrutturazione del portafoglio.
Queste mosse strategiche dovrebbero bilanciare il ritorno a livelli normali dei margini eccezionalmente elevati registrati in Brasile. La società prevede per Mapfre una crescita media annua degli utili del 10% nei prossimi tre anni, una previsione che la posiziona ben al di sopra del consenso.
La valutazione attuale di Mapfre è stata giudicata interessante, con le azioni scambiate a 6,5 volte l'utile per azione (P/E) stimato per il 2025. Inoltre, il titolo offre un dividend yield dell'8%, che viene considerato un sostegno per gli investitori. In seguito alla revisione delle stime sugli utili, che riflettono una prospettiva più ottimistica, BofA Securities ha alzato l'obiettivo di prezzo, suggerendo un potenziale di rendimento totale del 32%.
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