Giovedì BofA Securities ha aggiornato le prospettive su Salesforce.com (NYSE:CRM), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 360 dollari dai precedenti 350 dollari, mantenendo un rating neutrale. L'aggiornamento fa seguito all'annuncio dei solidi risultati del quarto trimestre di Salesforce, che ha registrato un aumento dei ricavi e dei margini grazie a un significativo incremento delle grandi operazioni.
La performance di Salesforce nel quarto trimestre è stata caratterizzata da un aumento dell'80% rispetto all'anno precedente delle transazioni superiori a 10 milioni di dollari. La crescita del 13% del cRPO (current remaining performance obligations) su base valutaria costante ha superato sia l'aspettativa degli analisti dell'11% sia lo scenario di rialzo del 12%. Questa crescita è stata attribuita alla forza costante dei principali Cloud di vendita e di servizio dell'azienda, nonché al successo emergente del Cloud di dati, che ha partecipato al 25% delle transazioni superiori a 1 milione di dollari.
L'azienda ha inoltre fornito indicazioni per il cRPO del primo trimestre, prevedendo un aumento del 12% su base annua a valuta costante, superiore alla stima degli analisti del 10%. Questa previsione ottimistica è sostenuta da solide pipeline di vendita. Tuttavia, la crescita del fatturato totale prevista per l'anno fiscale 2025 è stimata tra l'8% e il 9%, leggermente attenuata dai venti contrari nei servizi professionali, che l'analista aveva precedentemente stimato in crescita del 13% su base annua.
Inoltre, le prospettive di margine di Salesforce per l'anno fiscale 2025 sono fissate al 32,5%, superando la proiezione dell'analista del 32%. Questo risultato è attribuito al continuo impegno dell'azienda nei confronti dei miglioramenti della produttività, che sono stati determinanti per l'espansione dei margini.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente aggiornamento di BofA Securities su Salesforce.com (NYSE:CRM), i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Salesforce è di ben 290,18 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore. Il rapporto P/E dell'azienda è attualmente elevato a 112,81, ma se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, presenta un valore più moderato, pari a 64,77. Ciò suggerisce che, sebbene il titolo possa apparire costoso su una base di trailing, il suo potenziale di guadagno in prospettiva viene preso in considerazione nella valutazione.
Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2024, è stato di 33,95 miliardi di dollari, con una crescita del 12,08%, che indica un'attività forte e in espansione. Il margine di profitto lordo per lo stesso periodo è stato notevole, quasi il 75%, a dimostrazione della capacità di Salesforce di mantenere la redditività in un contesto di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Salesforce dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, il che si allinea con le ottimistiche previsioni sui ricavi e sui margini fornite dall'azienda. Inoltre, Salesforce è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che il titolo potrebbe rappresentare un'opportunità di valore per gli investitori che considerano il potenziale di espansione degli utili.
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