PALO ALTO, California - BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ: BBIO), azienda biofarmaceutica specializzata in malattie genetiche e tumori, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta delle proprie azioni ordinarie.
L'offerta comprende 8.620.690 azioni a 29,00 dollari per azione, al lordo di sconti e commissioni di sottoscrizione. Si prevede che questa operazione genererà un ricavo lordo di circa 250 milioni di dollari, senza tener conto di potenziali vendite aggiuntive attraverso un'opzione dei sottoscrittori.
Ai sottoscrittori è stata concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.293.103 azioni ordinarie alle stesse condizioni. L'offerta, annunciata lunedì scorso, dovrebbe chiudersi venerdì o quasi, in base alle consuete condizioni di chiusura.
BridgeBio ha ingaggiato J.P. Morgan, Cantor e Mizuho come gestori congiunti, mentre Raymond James è il gestore principale della transazione. Le azioni sono offerte in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 4 maggio 2023.
Il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento che descrivono le condizioni dell'offerta saranno depositati presso la SEC. I potenziali investitori possono ottenere questi documenti presso gli uffici dei joint book-runner o accedendo al sito web della SEC.
L'annuncio fa parte degli sforzi continui di BridgeBio per far progredire la sua pipeline di programmi di sviluppo che vanno dalla scienza iniziale alla sperimentazione clinica avanzata. Fondata nel 2015, BridgeBio mira a sfruttare la medicina genetica per fornire trattamenti trasformativi ai pazienti affetti da malattie e tumori genetici.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e si basa sulle attuali aspettative del management. Tuttavia, evidenzia anche che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di una serie di rischi e incertezze.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di BridgeBio Pharma, Inc.
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