MILANO (Reuters) - Il fondo d'investimento Oaktree ha presentato un'offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di euro nelle attività media della Serie A.
Lo hanno detto fonti a conoscenza della situazione.
Il business media della Serie A, che consiste principalmente nei diritti di trasmissione delle partite in diretta, ha attirato l'interesse di banche internazionali, tra cui JP Morgan (NYSE:JPM), e di investitori di private equity, in un momento in cui i club italiani stanno tentando di incrementare i ricavi.
L'investimento proposto da Oaktree sarebbe strutturato attraverso una combinazione di debito e contanti che implicherebbe un enterprise value di 15 miliardi di euro per la società che gestisce i diritti media della Serie A, hanno detto le fonti.
L'investimento comprenderebbe una tranche di debito del valore di 1 miliardo di euro e 750 milioni di euro in contanti in cambio di una quota del 5% in una società che gestisce il ramo media.
La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni, hanno precisato le fonti, che hanno chiesto di restare anonime dato che la proposta non è pubblica.
La Serie A, che oggi ha detto che sceglierà un adviser finanziario per approfondire la valutazione delle proposte ricevute da fondi di private equity e banche, non ha commentato. Neanche Oaktree ha commentato.
In precedenza Oaktree aveva concesso un prestito di 275 milioni di euro all'Inter nel 2021 per aiutare il club a superare l'impatto della pandemia di coronavirus.
(Elvira Pollina, tradotto da Chiara Scarciglia, editing Sabina Suzzi)