SCOTTSDALE, Ariz. - Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) ha annunciato l'accordo definitivo per l'acquisto di MTL Holdings, fornitore leader di metallo prefabbricato per coperture commerciali, dalla società di private equity GreyLion Partners.
L'acquisizione, valutata 410 milioni di dollari in contanti, è una mossa strategica per Carlisle, che si allinea alla sua strategia Vision 2030 di rafforzare il proprio portafoglio con prodotti superiori per l'involucro edilizio.
MTL, rinomata per i suoi sistemi metallici perimetrali prefabbricati ad alte prestazioni e per i pannelli per pareti architettoniche, dovrebbe rafforzare la posizione di Carlisle nel segmento dei metalli architettonici, che vale 4 miliardi di dollari. La transazione comprende i marchi di punta di MTL, Metal-Era e Hickman, nonché Citadel, che offre pannelli per pareti architettoniche in materiale composito di alluminio (ACM) non isolati.
Carlisle prevede che l'acquisizione comporterà significative sinergie di costo, stimando circa 13 milioni di dollari nei primi tre anni successivi all'acquisizione. Inoltre, si prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sugli utili per azione rettificati (EPS) di Carlisle di circa 0,60 dollari nel 2025.
Chris Koch, presidente e amministratore delegato di Carlisle, si è detto fiducioso che l'acquisizione creerà un valore significativo per gli stakeholder e testimonierà l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e le pratiche sostenibili. L'aggiunta di MTL dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo di Carlisle di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe essere finalizzata nel secondo trimestre del 2024. Dorsey & Whitney LLP e William Blair & Company LLC hanno fornito rispettivamente servizi di consulenza legale e finanziaria a Carlisle, mentre Latham & Watkins LLP è stato il consulente legale di MTL.
Questa acquisizione si basa su un comunicato stampa e sui fatti in esso presentati. Si noti che le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono soggette a varie incertezze e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. Carlisle non ha fornito riconciliazioni per le misure finanziarie non GAAP a causa dell'imprevedibilità delle voci rettificate.
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